- Funktioner > Integrationer > Microsoft > Tilføj produktkonfiguration og CPQ til jeres Dynamics 365 Sales-proces
Mercura CPQ + Microsoft Dynamics 365 Sales
Tilføj produktkonfiguration og CPQ til jeres Dynamics 365 Sales-proces
Behold konti, kontakter og salgsmuligheder i Dynamics 365 Sales, mens Mercura håndterer guidet produktkonfiguration, kommercielle regler, prissætning og konfigurationsspecifikke tilbud.
Dynamics 365 Sales fortsætter med at eje konti, kontakter, salgsmuligheder og salgsaktivitet. Mercura tilføjer det specialiserede konfigurationslag, der kræves, når salg af produktet afhænger af regler, afhængigheder, beregninger, prissætning eller dokumentation ud over valg fra en katalogliste.
Microsoft-partner?
Når en af jeres produktionskunder når grænserne for Excel-baseret konfiguration eller ERP-tilpasninger, kan Mercura tilføje det kommercielle konfigurationslag uden at erstatte de systemer, I allerede implementerer.
Hvad er CPQ til Dynamics 365 Sales?
Dynamics 365 ejer kunderelationen. Mercura ejer produktkompleksiteten.
Dynamics 365 Sales
- • Konti
- • Kontakter
- • Salgsmuligheder
- • Aktiviteter
- • Salgs-pipeline
- • Forecasting
- • Kundekontekst
Mercura CPQ
- • Guidet salg
- • Produktvalg
- • Regler og begrænsninger
- • Afhængigheder
- • Beregninger
- • Konfigurationspriser
- • Visualisering
- • Dokumenter
- • Tekniske konfigurationsdata
Godkendt resultat
- Konfigurerede linjer
- Kommerciel beskrivelse
- Pris
- Konfigurationsreference
- Tilbudsdokument
- Andre felter defineret i integrationsaftalen
Det præcise mapping afhænger af datamodellen og salgsprocessen i hvert Dynamics 365-miljø.
Når CRM kender kunden, men ikke kan beslutte, hvordan produktet skal konfigureres
Dynamics 365 Sales er stærkt til at håndtere, hvem kunden er, hvilken salgsmulighed er åben, hvilken salgsaktivitet der er sket, og hvor aftalen står i pipelinen. I kompleks produktion kommer et ekstra lag af viden: hvilket produkt passer til behovet, hvilke optioner er kompatible, hvilke dimensioner er gyldige, hvilket tilbehør er obligatorisk, hvordan prisen ændrer sig ved konfigurationsændringer, hvilken specifikation skal stå i tilbuddet, og hvad ERP eller produktion skal bruge derefter. Mercura gør disse gentagne beslutninger til konfigurationslogik, så salg kan arbejde mere selvstændigt uden at sende hvert tilbud gennem engineering.
Almindelige arkitekturmønstre med Dynamics 365 Sales
Der findes ikke ét korrekt CRM + CPQ-design. Det rigtige mønster afhænger af, hvilket system ejer tilbud, pris og den efterfølgende ordreudførelse.
A
Mønster A — CRM-ledet proces med retur til salgsmuligheden
Dynamics 365 Sales → Mercura CPQ → Dynamics 365 Sales
Almindeligt, når salgsmuligheden i Dynamics 365 Sales forbliver det kommercielle ankertpunkt. Mercura håndterer konfiguration og tilbudsoutput; aftalte linjer, referencer, dokumenter eller priser mappes til salgsmuligheden eller relaterede CRM-poster som defineret i projektet.
B
Mønster B — Dynamics 365 Sales med Business Central
Dynamics 365 Sales → Mercura CPQ → Business Central
Typisk, når CRM kører i Dynamics 365 Sales og operationelle tilbud eller ordrer fortsætter i Microsoft Dynamics 365 Business Central. Mercura sidder mellem kundevendt konfiguration og de ERP-salgsobjekter, teamet allerede bruger.
C
Mønster C — Dynamics 365 Sales med Finance & Supply Chain Management
Dynamics 365 Sales → Mercura CPQ → Finance & Supply Chain Management
Almindeligt i enterprise-produktion, hvor salgsmuligheder lever i Sales og udførelse går til Microsoft Dynamics 365 Finance & Supply Chain Management. Mercura definerer den salgbare konfiguration, før data går videre til ERP-produktion og finans.
Dette er almindelige arkitekturvalg, ikke et løfte om, at alle kunder bruger alle tre. Ejerskab af hvert dataobjekt aftales under integrationsdesignet.
Én salgsoplevelse, også når logikken lever i flere systemer
Konfigurer fra salgsmulighedskontekst
CPQ-processen kan starte fra kommerciel kontekst, der allerede findes i Dynamics 365, så grundlæggende kunde- og salgsmulighedsdata ikke skal findes eller indtastes igen.
Undgå teknisk ugyldige konfigurationer
Mercuras regler og begrænsninger guider brugeren gennem tilladte kombinationer i stedet for at forvente, at salg husker hele produktlogikken.
Beregn konfigurationspriser
Prissætning kan kombinere eksterne kilder med konfigurationsspecifikke beregninger. Sandhedskilden for hver priskomponent defineres under implementeringen.
Generer tilbuddet fra de samme data
Struktureret konfiguration kan fylde kommercielle dokumenter med produkter, optioner, mængder, specifikationer, billeder og priser.
Fortsæt processen uden at genopbygge tilbuddet
Efter godkendelse kan aftalte felter og linjer flyttes til næste kommercielle trin og reducere manuel dataindtastning.
Hvordan kan Mercura forbindes med Dynamics 365 Sales?
Dynamics 365 Sales bruger Microsoft Dataverse som dataplatform. Integrationen designes omkring tabeller, felter, tilpasninger og salgsprocessen i hvert miljø. En typisk arkitektur kan bruge oplysninger som nedenfor. Præcise objekter, synkroniseringsretning og ejerskab defineres under integrationsanalysen.
Ind i Mercura
- Konto
- Kontakt
- Salgsmulighed
- Valuta
- Kommerciel kontekst
- Produkter eller priser hvor relevant
Mercura beregner
- Produktvalg
- Optioner
- Regler
- Attributter
- Mængder
- Beregnede værdier
- Konfigureret pris
- Dokumentation
Tilbage til CRM-processen
- Konfigurationsreference
- Beskrivelse
- Kommercielle linjer
- Pris
- Dokument
- Aftalte felter
Dynamics 365 Sales + Mercura + ERP
For mange producenter er CRM ikke det sidste trin i processen. Salgsmuligheden kan starte i Dynamics 365 Sales, kommerciel konfiguration kan ske i Mercura, og det godkendte resultat kan fortsætte til Business Central, Dynamics 365 Finance & Supply Chain Management eller et andet ERP. Arkitekturen bør klart angive, hvilket system er ansvarligt for hvert trin.
Dynamics 365 Sales
- Konto
- Salgsmulighed
- Salgsaktivitet
Mercura CPQ
- Behov
- Konfiguration
- Regler
- Pris
- Tilbud
ERP
- Ordre
- Varer
- Komponenter
- Produktion
- Fakturering
Hvornår bør en Microsoft-partner tage Mercura med i et projekt?
- Salg afhænger af engineering for at validere standardtilbud.
- Produktkonfigurationslogik lever i regneark.
- ERP-tilpasninger bliver svære at vedligeholde.
- Kunden har brug for guidet salg i Dynamics 365 Sales.
- Kunden ønsker forhandler- eller kunde-self-service-konfiguration.
- Prissætning afhænger af konfigurationsregler, ikke kun listepriser.
- Tilbud kræver konfigurationsspecifik dokumentation.
- Produktkompleksitet afklares før ERP-transaktionen.
Ofte stillede spørgsmål
Hvad er CPQ til Dynamics 365 Sales?
Det er et lag for konfiguration, prissætning og tilbud, forbundet med Dynamics 365 Sales-processen. CRM beholder kunderelation og salgsmulighed; Mercura håndterer logikken for at omsætte behov til en gyldig, tilbudsbar konfiguration.
Erstatter Mercura Dynamics 365 Sales?
Nej. Dynamics 365 Sales forbliver CRM. Mercura supplerer processen, når salg af produktet kræver regler, afhængigheder, beregninger eller konfigurationsspecifik dokumentation.
Kan Mercura bruge data fra en Dynamics 365-salgsmulighed?
Ja. En integration kan bruge konto- og salgsmulighedskontekst. De præcise felter afhænger af Dataverse-modellen og miljøtilpasninger.
Kan konfigurationsresultater vende tilbage til Dynamics 365 Sales?
Ja. Mercura-output kan mappes til den aftalte kommercielle proces, fx konfigurationsreference, linjer, priser, dokumenter eller andre felter. Strukturen defineres i projektet.
Hvor skal priser beregnes?
Det afhænger af arkitekturen. Priser kan komme fra ERP eller CRM, kombineres med konfigurationslogik i Mercura eller beregnes primært i CPQ. Definer en klar sandhedskilde for hver del af prisen.
Kan Mercura også arbejde med et ERP sammen med Dynamics 365 Sales?
Ja. Et almindeligt mønster forbinder CRM, CPQ og ERP, så salgsmulighed, konfiguration og ordre forbliver i én flow uden manuel duplikering af data.
Se hvordan det kunne fungere i jeres Dynamics 365-miljø
Vis os et reelt konfigurerbart produkt, en typisk salgsmulighed og hvordan I laver tilbud i dag. Det kan vi bruge til at vise, hvor Mercura passer, og hvilke oplysninger der bør udveksles med Dynamics 365.
Book en CPQ demo