- Functies > Integraties > Microsoft > Voeg productconfiguratie en CPQ toe aan uw Dynamics 365 Sales-proces
Mercura CPQ + Microsoft Dynamics 365 Sales
Voeg productconfiguratie en CPQ toe aan uw Dynamics 365 Sales-proces
Houd accounts, contacten en opportunities in Dynamics 365 Sales terwijl Mercura begeleide productconfiguratie, commerciële regels, prijsstelling en configuratiespecifieke offertes verzorgt.
Dynamics 365 Sales blijft verantwoordelijk voor accounts, contacten, opportunities en verkoopactiviteit. Mercura voegt de gespecialiseerde configuratielaag toe die nodig is wanneer de verkoop van het product regels, afhankelijkheden, berekeningen, prijsstelling of documentatie vereist die verder gaat dan artikelen uit een catalogus.
Microsoft-partner?
Wanneer een van uw manufacturing-klanten de grenzen bereikt van Excel-gebaseerde configuratie of ERP-aanpassingen, kan Mercura de commerciële configuratielaag toevoegen zonder de systemen te vervangen die u al implementeert.
Wat is CPQ voor Dynamics 365 Sales?
Dynamics 365 beheert de klantrelatie. Mercura beheert productcomplexiteit.
Dynamics 365 Sales
- • Accounts
- • Contacten
- • Opportunities
- • Activiteiten
- • Verkooppipeline
- • Forecasting
- • Klantcontext
Mercura CPQ
- • Begeleide verkoop
- • Productselectie
- • Regels en beperkingen
- • Afhankelijkheden
- • Berekeningen
- • Configuratieprijzen
- • Visualisatie
- • Documenten
- • Technische configuratiegegevens
Goedgekeurd resultaat
- Geconfigureerde regels
- Commerciële beschrijving
- Prijs
- Configuratiereferentie
- Offertedocument
- Overige velden uit het integratiecontract
De exacte mapping hangt af van het datamodel en het verkoopproces in elke Dynamics 365-omgeving.
Wanneer het CRM de klant kent maar niet kan bepalen hoe het product geconfigureerd moet worden
Dynamics 365 Sales is sterk in wie de klant is, welke opportunity open is, welke verkoopactiviteit heeft plaatsgevonden en waar de deal in de pipeline staat. In complexe manufacturing komt een extra kennislaag: welk product past bij de vraag, welke opties zijn compatibel, welke afmetingen zijn geldig, welke accessoires zijn verplicht, hoe de prijs verandert bij configuratiewijzigingen, welke specificatie in de offerte hoort en wat ERP of productie daarna nodig heeft. Mercura maakt van deze herhaalbare beslissingen configuratielogica zodat sales met meer autonomie kan werken zonder elke offerte via engineering te sturen.
Veelvoorkomende architectuurpatronen met Dynamics 365 Sales
Er is geen enkel correct CRM + CPQ-ontwerp. Het juiste patroon hangt af van welk systeem offerte, prijs en downstream orderuitvoering beheert.
A
Patroon A — CRM-gedreven proces met terugkeer naar de opportunity
Dynamics 365 Sales → Mercura CPQ → Dynamics 365 Sales
Gangbaar wanneer de opportunity in Dynamics 365 Sales het commerciële anker blijft. Mercura verzorgt configuratie en offerte-output; afgesproken regels, referenties, documenten of prijzen worden volgens het project naar de opportunity of gerelateerde CRM-records gemapt.
B
Patroon B — Dynamics 365 Sales met Business Central
Dynamics 365 Sales → Mercura CPQ → Business Central
Typisch wanneer CRM in Dynamics 365 Sales draait en operationele offertes of orders verdergaan in Microsoft Dynamics 365 Business Central. Mercura zit tussen klantgerichte configuratie en de ERP-verkoopobjecten die uw team al gebruikt.
C
Patroon C — Dynamics 365 Sales met Finance & Supply Chain Management
Dynamics 365 Sales → Mercura CPQ → Finance & Supply Chain Management
Gangbaar in enterprise manufacturing waar opportunities in Sales leven en uitvoering naar Microsoft Dynamics 365 Finance & Supply Chain Management gaat. Mercura definieert de verkoopbare configuratie voordat data naar ERP-productie en -financiën gaat.
Dit zijn gangbare architectuurkeuzes, geen belofte dat elke klant alle drie gebruikt. Eigendom van elk dataobject wordt afgesproken tijdens het integratieontwerp.
Eén verkoopervaring, ook als de logica in meerdere systemen zit
Configureren vanuit opportunitycontext
Het CPQ-proces kan starten vanuit commerciële context die al in Dynamics 365 staat, zodat basisgegevens van klant en opportunity niet opnieuw gezocht of ingevoerd hoeven te worden.
Technisch ongeldige configuraties vermijden
Mercura-regels en -beperkingen leiden gebruikers door toegestane combinaties in plaats van te verwachten dat sales de volledige productlogica onthoudt.
Configuratieprijzen berekenen
Prijsstelling kan externe bronnen combineren met configuratiespecifieke berekeningen. De bron van waarheid voor elk prijscomponent wordt tijdens implementatie vastgelegd.
Offerte genereren uit dezelfde data
Gestructureerde configuratie kan commerciële documenten vullen met producten, opties, hoeveelheden, specificaties, afbeeldingen en prijzen.
Proces voortzetten zonder de offerte opnieuw op te bouwen
Na goedkeuring kunnen afgesproken velden en regels naar de volgende commerciële stap en zo handmatige invoer verminderen.
Hoe kan Mercura verbinden met Dynamics 365 Sales?
Dynamics 365 Sales gebruikt Microsoft Dataverse als dataplatform. De integratie wordt ontworpen rond tabellen, velden, aanpassingen en het verkoopproces in elke omgeving. Een typische architectuur kan informatie gebruiken zoals hieronder. Exacte objecten, synchronisatierichting en eigendom worden vastgelegd tijdens de integratieanalyse.
Naar Mercura
- Account
- Contact
- Opportunity
- Valuta
- Commerciële context
- Producten of prijzen waar relevant
Mercura berekent
- Productselectie
- Opties
- Regels
- Attributen
- Hoeveelheden
- Berekende waarden
- Geconfigureerde prijs
- Documentatie
Terug naar het CRM-proces
- Configuratiereferentie
- Beschrijving
- Commerciële regels
- Prijs
- Document
- Afgesproken velden
Dynamics 365 Sales + Mercura + ERP
Bij veel fabrikanten is het CRM niet de laatste stap in het proces. De opportunity kan starten in Dynamics 365 Sales, commerciële configuratie kan in Mercura plaatsvinden en het goedgekeurde resultaat kan verder naar Business Central, Dynamics 365 Finance & Supply Chain Management of een ander ERP. De architectuur moet duidelijk maken welke applicatie verantwoordelijk is voor elke fase.
Dynamics 365 Sales
- Account
- Opportunity
- Verkoopactiviteit
Mercura CPQ
- Behoeften
- Configuratie
- Regels
- Prijs
- Offerte
ERP
- Order
- Artikelen
- Componenten
- Productie
- Facturatie
Wanneer moet een Microsoft-partner Mercura in een project betrekken?
- Sales is afhankelijk van engineering om standaardoffertes te valideren.
- Productconfiguratielogica staat in spreadsheets.
- ERP-aanpassingen worden moeilijk te onderhouden.
- De klant heeft begeleide verkoop nodig in Dynamics 365 Sales.
- De klant wil dealer- of klant-selfservice-configuratie.
- Prijsstelling hangt af van configuratieregels, niet alleen van lijstprijzen.
- Offertes vereisen configuratiespecifieke documentatie.
- Productcomplexiteit wordt bepaald vóór de ERP-transactie.
Veelgestelde vragen
Wat is CPQ voor Dynamics 365 Sales?
Het is een laag voor configuratie, prijsstelling en offertes gekoppeld aan het Dynamics 365 Sales-proces. Het CRM behoudt klantrelatie en opportunity; Mercura verzorgt de logica om vereisten om te zetten in een geldige, offerteerbare configuratie.
Vervangt Mercura Dynamics 365 Sales?
Nee. Dynamics 365 Sales blijft het CRM. Mercura vult het proces aan wanneer de verkoop van het product regels, afhankelijkheden, berekeningen of configuratiespecifieke documentatie vereist.
Kan Mercura gegevens uit een Dynamics 365-opportunity gebruiken?
Ja. Een integratie kan account- en opportunitycontext gebruiken. De exacte velden hangen af van het Dataverse-model en omgevingsaanpassingen.
Kunnen configuratieresultaten terug naar Dynamics 365 Sales?
Ja. Mercura-output kan naar het afgesproken commerciële proces worden gemapt, bijvoorbeeld configuratiereferentie, regels, prijzen, documenten of andere velden. De structuur wordt in het project vastgelegd.
Waar moeten prijzen worden berekend?
Dat hangt af van de architectuur. Prijzen kunnen uit ERP of CRM komen, combineren met configuratielogica in Mercura of voornamelijk in CPQ worden berekend. Leg een duidelijke bron van waarheid vast voor elk deel van de prijs.
Kan Mercura ook met een ERP werken naast Dynamics 365 Sales?
Ja. Een gangbaar patroon verbindt CRM, CPQ en ERP zodat opportunity, configuratie en order in één flow blijven zonder handmatige duplicatie van gegevens.
Zie hoe dit werkt in uw Dynamics 365-omgeving
Laat een echt configureerbaar product zien, een typische opportunity en hoe u vandaag offertes maakt. Daarmee kunnen we laten zien waar Mercura past en welke informatie met Dynamics 365 moet worden uitgewisseld.
Vraag een CPQ-demo aan