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Mercura CPQ + Microsoft Dynamics 365 Sales
Ajoutez la configuration produit et le CPQ à votre processus Dynamics 365 Sales
Conservez comptes, contacts et opportunités dans Dynamics 365 Sales pendant que Mercura gère la configuration guidée, les règles commerciales, les prix et les devis spécifiques à la configuration.
Dynamics 365 Sales continue de gérer comptes, contacts, opportunités et activité commerciale. Mercura ajoute la couche de configuration spécialisée nécessaire lorsque vendre le produit exige règles, dépendances, calculs, tarification ou documentation au-delà du choix dans un catalogue.
Partenaire Microsoft ?
Lorsqu'un de vos clients industriels atteint les limites d'une configuration basée sur des feuilles de calcul ou de personnalisations ERP, Mercura peut ajouter la couche de configuration commerciale sans remplacer les systèmes que vous implémentez déjà.
Qu'est-ce que le CPQ pour Dynamics 365 Sales ?
Dynamics 365 gère la relation client. Mercura gère la complexité produit.
Dynamics 365 Sales
- • Comptes
- • Contacts
- • Opportunités
- • Activités
- • Pipeline commercial
- • Prévisions
- • Contexte client
Mercura CPQ
- • Vente guidée
- • Sélection produit
- • Règles et contraintes
- • Dépendances
- • Calculs
- • Tarification de configuration
- • Visualisation
- • Documents
- • Données techniques de configuration
Résultat approuvé
- Lignes configurées
- Description commerciale
- Prix
- Référence de configuration
- Document de devis
- Autres champs définis dans le contrat d'intégration
Le mapping exact dépend du modèle de données et du processus commercial de chaque environnement Dynamics 365.
Quand le CRM connaît le client mais ne peut pas décider comment configurer le produit
Dynamics 365 Sales excelle pour gérer qui est le client, quelle opportunité est ouverte, quelle activité commerciale a eu lieu et où en est l'affaire dans le pipeline. En fabrication complexe, une autre couche de savoir apparaît : quel produit correspond au besoin, quelles options sont compatibles, quelles dimensions sont valides, quels accessoires sont obligatoires, comment le prix évolue avec la configuration, quelle spécification doit figurer dans la proposition et ce dont ERP ou production a besoin ensuite. Mercura transforme ces décisions répétables en logique de configuration pour que les ventes gagnent en autonomie sans faire valider chaque devis par l'ingénierie.
Schémas d'architecture courants avec Dynamics 365 Sales
Il n'existe pas un seul design CRM + CPQ correct. Le bon schéma dépend du système qui porte devis, prix et exécution opérationnelle en aval.
A
Schéma A — Processus piloté par le CRM avec retour vers l'opportunité
Dynamics 365 Sales → Mercura CPQ → Dynamics 365 Sales
Courant lorsque l'opportunité dans Dynamics 365 Sales reste l'ancre commerciale. Mercura gère configuration et sortie de devis ; lignes, références, documents ou prix convenus sont mappés vers l'opportunité ou d'autres enregistrements CRM selon le projet.
B
Schéma B — Dynamics 365 Sales avec Business Central
Dynamics 365 Sales → Mercura CPQ → Business Central
Typique lorsque le CRM est dans Dynamics 365 Sales et que devis ou commandes opérationnels se poursuivent dans Microsoft Dynamics 365 Business Central. Mercura se place entre configuration orientée client et objets de vente ERP déjà utilisés.
C
Schéma C — Dynamics 365 Sales avec Finance & Supply Chain Management
Dynamics 365 Sales → Mercura CPQ → Finance & Supply Chain Management
Fréquent en fabrication enterprise, où les opportunités vivent dans Sales et l'exécution passe à Microsoft Dynamics 365 Finance & Supply Chain Management. Mercura définit la configuration vendable avant que les données entrent dans production et finance ERP.
Ce sont des options d'architecture courantes, pas la promesse que chaque client utilise les trois. La propriété de chaque donnée est convenue lors de la conception de l'intégration.
Une expérience commerciale unique, même si la logique vit dans plusieurs systèmes
Configurer depuis le contexte de l'opportunité
Le processus CPQ peut démarrer à partir du contexte commercial déjà présent dans Dynamics 365 pour éviter de rechercher ou ressaisir les données de base client et opportunité.
Éviter les configurations techniquement invalides
Les règles et contraintes Mercura guident l'utilisateur vers des combinaisons autorisées au lieu d'exiger que le commercial mémorise toute la logique produit.
Calculer le prix de la configuration
La tarification peut combiner des sources externes avec des calculs propres à la configuration. La source de vérité de chaque composant de prix se définit lors de l'implémentation.
Générer la proposition à partir des mêmes données
La configuration structurée peut alimenter des documents commerciaux avec produits, options, quantités, spécifications, images et prix.
Poursuivre le processus sans reconstruire le devis
Après approbation, champs et lignes convenus peuvent passer à l'étape commerciale suivante et réduire la saisie manuelle.
Comment Mercura peut se connecter à Dynamics 365 Sales ?
Dynamics 365 Sales s'appuie sur Microsoft Dataverse comme plateforme de données. L'intégration se conçoit autour des tables, champs, personnalisations et du processus commercial de chaque environnement. Une architecture typique peut utiliser des informations comme ci-dessous. Objets exacts, sens de synchronisation et propriété se définissent lors de l'analyse d'intégration.
Entrée dans Mercura
- Compte
- Contact
- Opportunité
- Devise
- Contexte commercial
- Produits ou prix le cas échéant
Mercura calcule
- Sélection produit
- Options
- Règles
- Attributs
- Quantités
- Valeurs calculées
- Prix configuré
- Documentation
Retour au processus CRM
- Référence de configuration
- Description
- Lignes commerciales
- Prix
- Document
- Champs convenus
Dynamics 365 Sales + Mercura + ERP
Chez de nombreux industriels, le CRM n'est pas la dernière étape du processus. L'opportunité peut démarrer dans Dynamics 365 Sales, la configuration commerciale se faire dans Mercura et le résultat approuvé poursuivre vers Business Central, Dynamics 365 Finance & Supply Chain Management ou un autre ERP. L'architecture doit indiquer clairement quelle application est responsable de chaque étape.
Dynamics 365 Sales
- Compte
- Opportunité
- Activité commerciale
Mercura CPQ
- Besoins
- Configuration
- Règles
- Prix
- Devis
ERP
- Commande
- Articles
- Composants
- Fabrication
- Facturation
Quand un partenaire Microsoft devrait-il proposer Mercura sur un projet ?
- Les ventes dépendent de l'ingénierie pour valider des devis standards.
- La logique de configuration produit vit dans des tableurs.
- Les personnalisations ERP deviennent difficiles à maintenir.
- Le client a besoin de vente guidée dans Dynamics 365 Sales.
- Le client souhaite une configuration en self-service pour distributeurs ou clients finaux.
- Les prix dépendent de règles de configuration, pas seulement de listes.
- Les devis exigent une documentation spécifique à la configuration.
- La complexité produit se décide avant la transaction ERP.
Questions fréquentes
Qu'est-ce que le CPQ pour Dynamics 365 Sales ?
C'est une couche de configuration, tarification et devis connectée au processus Dynamics 365 Sales. Le CRM conserve la relation client et l'opportunité ; Mercura gère la logique pour transformer les besoins en configuration valide et chiffrable.
Mercura remplace-t-il Dynamics 365 Sales ?
Non. Dynamics 365 Sales reste le CRM. Mercura complète le processus lorsque vendre le produit exige règles, dépendances, calculs ou documentation spécifique à la configuration.
Mercura peut-il utiliser des données d'une opportunité Dynamics 365 ?
Oui. Une intégration peut utiliser le contexte compte et opportunité. Les champs exacts dépendent du modèle Dataverse et des personnalisations de l'environnement.
Les résultats de configuration peuvent-ils revenir dans Dynamics 365 Sales ?
Oui. La sortie Mercura peut être mappée au processus commercial convenu, par exemple référence de configuration, lignes, prix, documents ou autres champs. La structure se définit dans le projet.
Où faut-il calculer les prix ?
Cela dépend de l'architecture. Les prix peuvent provenir de l'ERP ou du CRM, se combiner avec la logique de configuration dans Mercura ou être calculés principalement en CPQ. Définissez une source de vérité claire pour chaque partie du prix.
Mercura peut-il aussi travailler avec un ERP en plus de Dynamics 365 Sales ?
Oui. Un schéma courant relie CRM, CPQ et ERP pour que opportunité, configuration et commande restent dans le même flux sans duplication manuelle des données.
Voyez comment cela fonctionnerait dans votre environnement Dynamics 365
Montrez-nous un produit configurable réel, une opportunité type et comment vous préparez les devis aujourd'hui. Nous pouvons utiliser ce processus pour montrer où Mercura s'intègre et quelles informations échanger avec Dynamics 365.
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