- Funktioner > Integrationer > Microsoft > Lägg till produktkonfiguration och CPQ i er Dynamics 365 Sales-process
Mercura CPQ + Microsoft Dynamics 365 Sales
Lägg till produktkonfiguration och CPQ i er Dynamics 365 Sales-process
Behåll konton, kontakter och affärsmöjligheter i Dynamics 365 Sales medan Mercura hanterar guidad produktkonfiguration, kommersiella regler, prissättning och konfigurationsspecifika offerter.
Dynamics 365 Sales fortsätter att äga konton, kontakter, affärsmöjligheter och säljaktivitet. Mercura tillför det specialiserade konfigurationslagret som krävs när försäljning av produkten bygger på regler, beroenden, beräkningar, prissättning eller dokumentation utöver val från en katalog.
Microsoft-partner?
När en av era tillverkningskunder når gränserna för Excel-baserad konfiguration eller ERP-anpassningar kan Mercura lägga till det kommersiella konfigurationslagret utan att ersätta systemen ni redan implementerar.
Vad är CPQ för Dynamics 365 Sales?
Dynamics 365 äger kundrelationen. Mercura äger produktkomplexiteten.
Dynamics 365 Sales
- • Konton
- • Kontakter
- • Affärsmöjligheter
- • Aktiviteter
- • Säljpipeline
- • Prognos
- • Kundkontext
Mercura CPQ
- • Guidat sälj
- • Produktval
- • Regler och begränsningar
- • Beroenden
- • Beräkningar
- • Konfigurationspriser
- • Visualisering
- • Dokument
- • Tekniska konfigurationsdata
Godkänt resultat
- Konfigurerade rader
- Kommersiell beskrivning
- Pris
- Konfigurationsreferens
- Offertdokument
- Andra fält definierade i integrationsavtalet
Exakt mappning beror på datamodellen och säljprocessen i varje Dynamics 365-miljö.
När CRM känner kunden men inte kan avgöra hur produkten ska konfigureras
Dynamics 365 Sales är starkt på att hantera vem kunden är, vilken affärsmöjlighet som är öppen, vilken säljaktivitet som har skett och var affären står i pipelinen. I komplex tillverkning tillkommer ett annat kunskapslager: vilken produkt passar behovet, vilka alternativ är kompatibla, vilka dimensioner är giltiga, vilket tillbehör är obligatoriskt, hur priset ändras vid konfigurationsändringar, vilken specifikation ska finnas i offerten och vad ERP eller produktion behöver därefter. Mercura gör dessa återkommande beslut till konfigurationslogik så att sälj kan arbeta mer självständigt utan att skicka varje offert via engineering.
Vanliga arkitekturmönster med Dynamics 365 Sales
Det finns inget enda korrekt CRM + CPQ-upplägg. Rätt mönster beror på vilket system som äger offert, pris och efterföljande orderutförande.
A
Mönster A — CRM-ledd process med retur till affärsmöjligheten
Dynamics 365 Sales → Mercura CPQ → Dynamics 365 Sales
Vanligt när affärsmöjligheten i Dynamics 365 Sales förblir det kommersiella ankaret. Mercura hanterar konfiguration och offertutdata; överenskomna rader, referenser, dokument eller priser mappas till affärsmöjligheten eller relaterade CRM-poster enligt projektet.
B
Mönster B — Dynamics 365 Sales med Business Central
Dynamics 365 Sales → Mercura CPQ → Business Central
Typiskt när CRM körs i Dynamics 365 Sales och operativa offerter eller order fortsätter i Microsoft Dynamics 365 Business Central. Mercura sitter mellan kundorienterad konfiguration och de ERP-salesobjekt teamet redan använder.
C
Mönster C — Dynamics 365 Sales med Finance & Supply Chain Management
Dynamics 365 Sales → Mercura CPQ → Finance & Supply Chain Management
Vanligt i enterprise-tillverkning där affärsmöjligheter lever i Sales och utförande går till Microsoft Dynamics 365 Finance & Supply Chain Management. Mercura definierar den säljbara konfigurationen innan data går vidare till ERP-produktion och ekonomi.
Detta är vanliga arkitekturval, inte ett löfte om att varje kund använder alla tre. Ägandeskap av varje dataobjekt bestäms vid integrationsdesign.
En säljupplevelse, även när logiken finns i flera system
Konfigurera från affärsmöjlighetskontext
CPQ-processen kan starta från kommersiell kontext som redan finns i Dynamics 365 så att grundläggande kund- och affärsmöjlighetsdata inte behöver sökas upp eller skrivas in igen.
Undvik tekniskt ogiltiga konfigurationer
Mercuras regler och begränsningar guidar användaren genom tillåtna kombinationer i stället för att sälj ska memorera hela produktlogiken.
Beräkna konfigurationspriser
Prissättning kan kombinera externa källor med konfigurationsspecifika beräkningar. Sanningen för varje priskomponent definieras under implementeringen.
Skapa offerten från samma data
Strukturerad konfiguration kan fylla kommersiella dokument med produkter, alternativ, kvantiteter, specifikationer, bilder och priser.
Fortsätt processen utan att bygga om offerten
Efter godkännande kan överenskomna fält och rader flyttas till nästa kommersiella steg och minska manuell datainmatning.
Hur kan Mercura anslutas till Dynamics 365 Sales?
Dynamics 365 Sales använder Microsoft Dataverse som dataplattform. Integrationen designas kring tabeller, fält, anpassningar och säljprocessen i varje miljö. En typisk arkitektur kan använda information som nedan. Exakta objekt, synkroniseringsriktning och ägandeskap definieras under integrationsanalysen.
In i Mercura
- Konto
- Kontakt
- Affärsmöjlighet
- Valuta
- Kommersiell kontext
- Produkter eller priser där det är relevant
Mercura beräknar
- Produktval
- Alternativ
- Regler
- Attribut
- Kvantiteter
- Beräknade värden
- Konfigurerat pris
- Dokumentation
Tillbaka till CRM-processen
- Konfigurationsreferens
- Beskrivning
- Kommersiella rader
- Pris
- Dokument
- Överenskomna fält
Dynamics 365 Sales + Mercura + ERP
För många tillverkare är CRM inte det sista steget i processen. Affärsmöjligheten kan börja i Dynamics 365 Sales, kommersiell konfiguration kan ske i Mercura och det godkända resultatet kan fortsätta till Business Central, Dynamics 365 Finance & Supply Chain Management eller annat ERP. Arkitekturen bör tydligt ange vilket system ansvarar för varje steg.
Dynamics 365 Sales
- Konto
- Affärsmöjlighet
- Säljaktivitet
Mercura CPQ
- Behov
- Konfiguration
- Regler
- Pris
- Offert
ERP
- Order
- Artiklar
- Komponenter
- Tillverkning
- Fakturering
När bör en Microsoft-partner ta in Mercura i ett projekt?
- Sälj är beroende av engineering för att validera standardofferter.
- Produktkonfigurationslogik finns i kalkylark.
- ERP-anpassningar blir svåra att underhålla.
- Kunden behöver guidat sälj i Dynamics 365 Sales.
- Kunden vill ha återförsäljar- eller kund-self-service-konfiguration.
- Prissättning beror på konfigurationsregler, inte bara listpriser.
- Offerter kräver konfigurationsspecifik dokumentation.
- Produktkomplexitet avgörs innan ERP-transaktionen.
Vanliga frågor
Vad är CPQ för Dynamics 365 Sales?
Det är ett lager för konfiguration, prissättning och offert kopplat till Dynamics 365 Sales-processen. CRM behåller kundrelation och affärsmöjlighet; Mercura hanterar logiken för att omvandla behov till en giltig, offerterbar konfiguration.
Ersätter Mercura Dynamics 365 Sales?
Nej. Dynamics 365 Sales förblir CRM. Mercura kompletterar processen när försäljning av produkten kräver regler, beroenden, beräkningar eller konfigurationsspecifik dokumentation.
Kan Mercura använda data från en Dynamics 365-affärsmöjlighet?
Ja. En integration kan använda konto- och affärsmöjlighetskontext. Exakta fält beror på Dataverse-modellen och miljöanpassningar.
Kan konfigurationsresultat återföras till Dynamics 365 Sales?
Ja. Mercura-utdata kan mappas till den överenskomna kommersiella processen, till exempel konfigurationsreferens, rader, priser, dokument eller andra fält. Strukturen definieras i projektet.
Var ska priser beräknas?
Det beror på arkitekturen. Priser kan komma från ERP eller CRM, kombineras med konfigurationslogik i Mercura eller beräknas främst i CPQ. Definiera en tydlig sanning för varje del av priset.
Kan Mercura arbeta med ERP såväl som Dynamics 365 Sales?
Ja. Ett vanligt mönster kopplar CRM, CPQ och ERP så att affärsmöjlighet, konfiguration och order hänger ihop utan manuell dubblering av data.
Se hur det skulle fungera i er Dynamics 365-miljö
Visa oss en verklig konfigurerbar produkt, en typisk affärsmöjlighet och hur ni tar fram offerter idag. Det kan vi använda för att visa var Mercura passar och vilken information som bör utbytas med Dynamics 365.
Boka en CPQ-demo