製造業の見積にZoho CRMだけでは不十分な理由
CRMは顧客関係を管理します。CPQは製品の複雑さを管理します。
Zoho CRMは商談管理に優れていますが、複雑な製品ルールやBOM、動的価格には専用のCPQが必要です。
- 製品ロジック：互換性や技術制約を営業時点で検証します。
- 価格の自動化：数量、顧客、利益率に応じた価格を自動計算します。
- 見積書の生成：仕様、図面、BOMを含むプロフェッショナルな見積書を作成します。
Zoho CRMが担当
- リードと連絡先
- 商談パイプライン
- 活動追跡
- メール自動化
- 予測
Mercuraが担当
- 製品構成
- 複雑な価格ルール
- ビジュアル見積（PDF/3D）
- BOM生成
- 技術検証
測定可能なビジネス成果
50%
見積作成の高速化
100%
正確性と業務品質の向上
40%
手作業とエラーの削減
0
販売・セルフサービス能力の向上
主なメリット：Zoho CRM連携
見積から受注までのシームレスな連携
Mercuraで作成した正確な製品構成と見積をZoho CRMへ連携し、二重入力をなくします。
複雑な製品構成に対応
高度なルール、依存関係、価格計算、2D/3D表示により、多数の製品バリエーションを正確に扱います。
営業プロセスを高速化
見積、価格設定、承認、受注を自動化し、回答時間とエラーを削減しながら販売能力を高めます。
シームレスなデータ連携アーキテクチャ
MercuraはZoho CRMと安全に連携し、各システムのデータ所有権を維持しながら、製品構成、価格、見積、受注データを双方向に同期します。
Zoho CRM
- 取引先
- 連絡先
- 商談ステージ
- 通貨
取引先, 連絡先, 商談ステージ, 通貨
システムへのデータ
システムからのデータ
Zoho CRM レコード
- 見積PDF
- 明細
- 合計価格
- 構成仕様
見積PDF, 明細, 合計価格, 構成仕様
"
導入企業の成果
"MercuraとZoho CRMの連携により、複雑な製品でも数分で正確に構成して見積でき、手作業とエラーを大幅に削減できました。"
営業ディレクター
HVACメーカー
100% 業務効率を改善 2x 販売成果を向上
Mercuraの活躍を見る
連携の進め方
1
接続
Zoho CRMとMercuraを標準APIで安全に接続します。
2
マッピング
Zoho CRMの製品、顧客、価格などのデータをMercuraの項目に対応付けます。
3
構成
Mercuraで製品ルール、価格ロジック、可視化、見積テンプレートを構成します。
4
ローンチ
連携テストを完了し、営業チームや販売店向けに本番運用を開始します。
エンタープライズリスクの低減
Zoho CRMのアップデートに影響しますか？
いいえ。Mercuraは標準APIを使用し、Zoho CRMの中核機能を変更しないため、アップデートへの影響を抑えられます。
データは同期されますか？
はい。Zoho CRMをマスターデータの基盤として維持しながら、必要なデータを安全に同期します。
導入にはどのくらいかかりますか？
一般的には4〜12週間です。期間は製品構成、データ量、連携要件によって異なります。
連携の信頼性はどのように確保されますか？
標準API、認証、エラー処理、監視を用いたエンタープライズ向けの連携方式で、高い可用性を確保します。
連携エコシステム
MercuraはZoho CRMをCRM、ERP、PIM、CAD、Eコマースなどの周辺システムとつなぎます。
ERP (Zoho Books, NetSuite)
Marketing (Zoho OmniMarketing)
Support (Zoho Desk)
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CPQデモのリクエスト