Especificación de requisitos CPQ

Lista de comprobación para evaluar plataformas CPQ

Utilizad esta especificación al comparar proveedores de CPQ. Revisad la lista en esta página o descargad el PDF (en inglés) mediante el formulario. Las prioridades siguen MoSCoW (Must / Should / Could).

Configuración de producto

Prioridad	Requisito	Notas
Must	Modelado de reglas de producto, restricciones y dependencias	IF/THEN, cardinalidad, exclusión mutua
Should	Venta guiada y configuración basada en necesidades	Preguntas en lugar de listas de atributos
Must	Lista de materiales (BOM) a partir de la configuración	Salida a ERP / fabricación
Must	Mantenimiento de reglas sin desarrolladores	Ventas, ingeniería, gestión de producto

Precios

Prioridad	Requisito	Notas
Must	Reglas de precio, descuentos, margen y aprobaciones	Flujo de trabajo para excepciones
Should	Integración con listas de precios del ERP	Propiedad de datos maestros definida
Should	Varios mercados, monedas y precios por cliente	—

Presupuestos y documentos

Prioridad	Requisito	Notas
Must	PDF / Word / Excel desde plantillas	Diseños de marca
Must	Varias salidas desde la misma configuración	Oferta comercial, especificación, BOM, datos de pedido
Could	Visualización / dibujos cuando proceda	—

Integraciones

Prioridad	Requisito	Notas
Must	CRM — presupuestos y oportunidades	—
Must	ERP — artículos, precios, pedidos	—
Could	PIM / CAD según necesidad	—

Canales y usuarios

Prioridad	Requisito	Notas
Should	Ventas internas, distribuidores y portal de cliente opcional	Misma lógica de producto
Must	Roles y permisos por canal	—

Administración, seguridad e implantación

Prioridad	Requisito	Notas
Should	Versionado y prueba de reglas	Sandbox / promoción
Must	SSO, registro de auditoría, residencia de datos	Vuestros requisitos de TI
Must	Enfoque piloto e implantación por fases	Empezar de forma acotada — una familia de productos

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