Configuración de producto por reglas
Convierta la lógica del Excel y el conocimiento tácito en un motor de reglas visual. Cada presupuesto sigue las mismas reglas de compatibilidad desde la consulta hasta la aprobación.
Rules engine · session
Industrial pump line
Region
Active logic
- R-088 · IF power > 5kW → Cooling = required
- R-112 · IF region = EU → Voltage = 400V
- R-140 · LOOKUP power + duty → Frame F-240
- R-144 · IF outdoor → Enclosure = IP65
- R-201 · IF outdoor → Heater = Added
- R-240 · IF outdoor → Indoor Panel = Hidden
Rule trace
Selected: Outdoor
- R-144 Enclosure = IP65
- R-201 Heater = Added
- R-240 Indoor Panel = Hidden
Cooling
Required
Voltage
400V
Frame
F-240
Enclosure
IP65
Qué controla esto
Cada paso
Compatibilidad revisada en cada cambio de opción
Un solo modelo
Misma lógica para venta directa y canal
Antes del PDF
Combinaciones inválidas filtradas al configurar
El reto
Las reglas de producto viven en la cabeza de unos pocos, no en el flujo de presupuestos
Sus comerciales conocen el catálogo en papel, pero la lógica real está en guías de aplicación, hojas de cálculo y un puñado de ingenieros senior. Cada consulta compleja abre un hilo: ¿este motor encaja con esa carcasa?, ¿este acabado vale en zona alimentaria?, ¿este descuento aplica sobre esa opción?
Ventas interna reenvía configuraciones a ingeniería de aplicaciones para validación. Los distribuidores trabajan con listas del trimestre pasado y memoria. Cuando alguien detecta una combinación incompatible, el presupuesto ya está en manos del cliente o el pedido en planta.
Los configuradores en Excel se rompen al añadir una línea de producto o abrir un mercado nuevo. La formación no escala: cada lanzamiento implica más presentaciones y más escalados. El proceso de presupuestación se ralentiza aunque ingeniería ya haya publicado las opciones.
El cuello de botella no es falta de detalle de producto. Es que la lógica de compatibilidad no se aplica donde se construye el presupuesto: en el configurador, en el portal del distribuidor, en el momento de elegir.
Cómo funciona
Cómo Mercura aplica reglas mientras el comercial configura
Los equipos de producto y operaciones modelan la lógica en el editor visual de Mercura: condiciones si/entonces, opciones obligatorias, exclusiones mutuas y filtros dinámicos que reaccionan a cada selección. Mientras el comercial o el distribuidor avanza, las opciones incompatibles desaparecen, aparecen las líneas obligatorias y el precio se recalcula con el mismo conjunto de reglas. No hay un paso de validación aparte antes del presupuesto. Cuando ingeniería actualiza una regla, se propaga a cada canal que usa ese modelo. El objetivo no es sustituir el criterio técnico en solicitudes nuevas, sino sacar de la cola los presupuestos rutinarios.
Rule pipeline
Orchestration across every logic type
Qué incluye
Qué modela en el motor de reglas
Orchestrate
- Autoría visual si/entonces sin código
- Mostrar, ocultar u obligar opciones según selecciones previas
Evaluate
- Exclusiones mutuas entre materiales, presiones y acabados
- Complementos obligatorios al elegir una opción base
Act
- Conjuntos de reglas compartidos entre familias y revisiones
- Historial de versiones cuando cambia la lógica del catálogo
Output
- Mismas reglas en venta interna, portales de distribuidor y configurador embebido
- Complementa restricciones y dependencias para modelos más profundos
La diferencia
Presupuestar antes y después de codificar reglas
Reglas en Excel y memoria
- 01 Compatibilidad revisada a mano en presupuestos complejos
- 02 Ingeniería de aplicaciones en copia en configuraciones rutinarias
- 03 Distribuidores presupuestan combinaciones que fallan al pedido
- 04 Nuevas opciones implican formación, no actualizar reglas
- 05 Errores visibles cuando el cliente ya tiene el PDF
Con Mercura
- 01 Lógica aplicada en cada paso del configurador
- 02 Configuraciones estándar sin validación de ingeniería
- 03 Comerciales y distribuidores usan un mismo modelo de reglas
- 04 Cambios de catálogo publicados como reglas, no por correo
- 05 Rutas inválidas eliminadas antes de precio y aprobación
Impacto en el negocio
Por qué codificar reglas en CPQ
La configuración por reglas convierte el conocimiento de producto en algo presupuestable a escala. Es la capa que mantiene el ritmo comercial sobre lógica que ingeniería ya definió. No sustituye CAD, PLM ni cálculo estructural en diseños únicos. Las reglas requieren responsable: si el catálogo cambia, alguien debe actualizar el modelo. Para equipos que mantienen esa lógica de forma centralizada, el beneficio son menos correcciones tardías, menos ruido en ingeniería de aplicaciones y distribuidores que presupuestan dentro de límites claros.
Business impact
Centralized product knowledge
IF/THEN, lookups, dependencies, and constraints in one engine.
Scalable sales execution
Same ruleset for direct sales and dealers.
Consistent validation
Every selection re-evaluates before the quote leaves.
Compare
Rules engine vs one relationship type
RULE ENGINE
umbrella orchestration layer
- ├─ Dependencies
- ├─ Constraints
- ├─ Lookups
- ├─ Set values
- ├─ Hide / show
- └─ Formulas
Dependency
One relationship type · A → B changes
Constraint
One validation type · A+B invalid
Mapa de configuración
Definición de producto → orquestación de reglas → empaquetado comercial → configuración válida, precio y BOM
Definición de producto
Lógica
Empaquetado comercial
Salida
Configuración válida · Precio · BOM
Valid rule trace · BOM updated
Vea las reglas de producto aplicadas al configurar
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