Generación automática de presupuestos
La configuración valida. Alguien sigue reconstruyendo el presupuesto en Word. Genere el documento con la misma BOM, precio y opciones que eligió el comprador.
Automated quote · generate
Validated config → quote object · no retyping
Validated configuration
MX-440
- · Stainless frame
- · 400V
- · IP65 enclosure
- · Heavy-duty package
Quote
What changes
Al completar
Presupuesto creado cuando la configuración valida
Mismos datos
BOM, precio y opciones de la configuración
Antes de enviar
Documento listo antes de aprobar
El reto
La configuración es válida. El presupuesto sigue reconstruyéndose en Word.
Ventas interna termina un paquete de puerta seccional y nivelador de muelle en el configurador. Precio, opciones y plazo son correctos. Luego abre la plantilla Word del mes pasado, vuelve a teclear líneas, corrige formato y espera que el total coincida con lo que mostró el CPQ. Compras detecta una opción faltante en la página dos y pide un presupuesto revisado.
Ingeniería actualiza una restricción el viernes. Los presupuestos del lunes siguen con la BOM de la semana pasada porque producir el documento queda fuera del configurador. Los distribuidores completan una configuración válida en el portal y escriben a ventas interna para «enviar el PDF del presupuesto» como paso aparte.
La generación PDF cubre salida con marca. Las plantillas estandarizan diseño. La creación de propuestas añade secciones narrativas. La gestión de presupuestos rastrea pipeline. La generación automática es otra cosa: al completar la configuración, Mercura crea registro y documento del presupuesto desde la selección validada, sin copia manual.
Consulta → configuración → precio → aprobación → pedido no debería exigir una segunda pasada de construcción documental cada vez que alguien cierra el configurador.
Cómo funciona
Cómo Mercura genera presupuestos desde la configuración
Sales ops conecta configuradores aprobados a generación de presupuesto en Mercura. Cuando comercial, distribuidor o comprador completa una configuración válida, Mercura crea un presupuesto con estructura de líneas, precio y opciones de la misma sesión. Plantillas y ajustes PDF controlan aspecto del documento; esta capacidad es el disparador que produce el presupuesto sin reintroducir datos. Las páginas de gestión cubren estado y pipeline; las de versiones cubren revisiones tras el primer documento. Alguien debe mantener qué configuradores auto-generan presupuestos y qué campos mapean a líneas.
One quote object · four aspects
Q-10482 · Nordic Process Systems · MX-440
Created from
MX-440 configuration
Layout
Approved template
Status · owner
Pending approval · Anna
Document
Proposal
This page · Created from the validated configuration · illustrative record
Data path
From validated configuration to quote record
Illustrative data path · select a step
Config
Validated selections: MX-440, stainless frame, IP65 enclosure, heavy-duty package.
Process
Manual rebuild vs automated creation
Illustrative sequence · qualitative comparison, no timings
- 01
Configuration validates
- 02
Quote record created from the same session
- 03
Lines, options, and price already on the quote
- 04
Document ready before approval or send
Traceability
Where each quote line comes from
Illustrative · lines trace back to configuration selections
| Quote line | Origin | Traced to |
|---|---|---|
| MX-440 Base | Configuration | Product selected in the configurator |
| Stainless Frame | Selected option | · |
| IP65 Package | Selected option | · |
| Commissioning | Bundle | · |
| Line prices | Pricing rules | · |
Qué incluye
Qué cubre la generación automática de presupuestos
Source
- Presupuesto creado cuando la configuración pasa reglas de validación
- Líneas, opciones y precio de la sesión de configuración
Generate
- Sin retecleado manual del configurador al documento
- Registro de presupuesto listo antes de export PDF o ruta de aprobación
Reach
- El mismo flujo para venta interna, canal y portales
Stay in sync
- Actualización cuando cambian configuración o reglas de precio al republicar
- Trazabilidad de líneas del presupuesto a selecciones de configuración
Connect
- Funciona con plantillas, PDF, precios y aprobaciones
La diferencia
Creación de presupuesto antes y después de la automatización
Configurador más reconstrucción Word
- 01 Los comerciales vuelven a teclear BOM y precio en plantilla estática
- 02 Totales se desvían de lo calculado en el configurador
- 03 Distribuidores esperan a venta interna para producir el documento
- 04 Cambios de reglas de ingeniería no llegan al presupuesto hasta que alguien lo note
- 05 Ciclos de revisión parten de documento en blanco cada vez
Con Mercura
- 01 Configuración válida crea el presupuesto automáticamente
- 02 Líneas y totales coinciden con la sesión completada
- 03 Canal y comerciales generan presupuestos desde el mismo flujo
- 04 Reglas republicadas fluyen al siguiente presupuesto generado
- 05 Revisiones parten del registro de presupuesto existente
Aplicación real
Ejemplo de flujo: paquetes puerta y muelle
Un fabricante de puertas seccionales, niveladores de muelle y paquetes de control vende vía distribuidores regionales. Los comerciales validaban configuraciones en Mercura pero reconstruían cada presupuesto en Word. Tras habilitar generación automática en el configurador puerta-muelle, un paquete completado crea el presupuesto con líneas y precio de la sesión, los distribuidores reciben el documento desde el portal sin correo aparte, y las revisiones parten del presupuesto existente en lugar de una plantilla nueva.
Impacto en el negocio
Por qué la generación automática es config-a-presupuesto, no una plantilla más bonita
La generación automática elimina la brecha de transcripción entre configuración y documentos al cliente. Complementa plantillas, salida PDF, secciones de propuesta, gestión de pipeline, versiones y vistas de comparación. Mercura no sustituye entrada de pedido ERP ni revisión legal de contrato. Alguien debe definir qué configuradores disparan presupuestos y qué ocurre si falla la validación. Si el dolor es «configuramos bien pero reconstruimos el documento cada vez», vincular creación del presupuesto al cierre de configuración alinea consulta, configuración, precio, aprobación y pedido en un solo camino de datos.
Business impact
No retyping from config
Validated BOM, options, and price become the quote record in one path.
Same data the buyer selected
Line items stay aligned with the configuration session.
Ready before send
Quote object exists before PDF export or approval routing.
Compare
Automated quote vs proposal
| Automated Quote Generation | Proposal Generation | |
|---|---|---|
| Answers | Is there a quote record from this configuration? | Does the customer get scope and context, not only numbers? |
| Output | Quote record with lines, options, and pricing | Structured proposal with scope, specs, and terms |
| Depth | Line structure and price | Narrative sections plus configured specs |
| Typical reader | Sales and approvers | Evaluators and procurement |
Both start from the same validated configuration.
Compare
Quote management vs generation
| Quote Management | Automated Quote Generation | |
|---|---|---|
| Focus | Tracking the quote after it exists | Creating the quote from configuration |
| Moment | As the deal moves to close | When configuration completes |
| Data | Status, owner, and stage | Lines, options, and pricing |
| Question | Where does this quote sit? | Where did these lines come from? |
Generation creates the record; management keeps it current.
Mapa de presupuestos
How building the offer, creating, controlling, formatting, and presenting a quote connect
Configuration valid · quote record created
Vea aparecer el presupuesto al completar la configuración
Reserve una demo y termine una configuración válida hasta que se cree registro y documento del presupuesto sin abrir Word.
Hablemos de tu proceso de venta.
Ayudamos a los fabricantes para que dominen el modelado de productos, agilicen el proceso de presupuestación, reduzcan los errores y, en última instancia, ofrezcan las soluciones personalizadas que exigen los clientes.