Proposal-generering för CPQ
Proposal begärt. Ni skickade offert-PDF och följebrev. Sätt ihop scope, villkor och konfigurerade specs i ett kundklart dokument.
Proposal · present
Quote data → polished customer document
Source quote
Q-10482
Nordic Process Systems
MX-440 · €84,600
Page 01 · Cover
Nordic Process Systems
MX-440 industrial package · proposal summary for corrosive service duty.
What changes
Fullständigt proposal
Scope- och narrativsektioner ingår
Från config
Specs och pris från validerad konfiguration
Före sändning
Proposal klart före kundmöte
Utmaningen
Proposal begärt. Offert-PDF och följebrev skickades.
Kommunal inköpare begär formellt proposal för industriell vattenbehandlings-skid. Insidesälj exporterar CPQ-pris-PDF, skriver scope i Word och klistrar in standardvillkor från förra RFP-svaret. Sida tre listar fortfarande gammalt membranalternativ eftersom narrativ inte synkat med online-config.
Inköp jämför tre leverantörer på scope-tydlighet, inte bara radpris. Er offert-PDF visar totaler och SKU:er. Deras proposal förklarar leveransgränser, servicevillkor och undantag. Förlust på format innan siffertvist.
Auto-generering skapar poster från config. PDF formaterar output. Mallar styr layoutblock. Proposal-generering är något annat: Mercura sätter ihop kundproposal med konfigurerad detalj, kommersiella villkor och godkända narrativsektioner, inte prislista med mail-intro.
Förfrågan → konfiguration → pris → godkännande → order ska leverera proposal som läses som RFP-svar, inte kalkylbladsexport med hälsning.
Så här fungerar det
Hur Mercura genererar säljproposals
Sales ops definierar proposal-mallar: executive summary, leveransomfång, konfigurerade utrustningssektioner, villkor, undantag, bilagor. Säljare slutför giltig config, Mercura mergar BOM, pris och visuals i proposal-struktur. PDF-sidor täcker snabb output; denna sida är långform för utvärderare. Offertstyrning följer pipeline; mallar återanvändbara block. Någon underhåller godkänd juridisk text och sektioner per produktlinje.
One quote object · four aspects
Q-10482 · Nordic Process Systems · MX-440
Created from
MX-440 configuration
Layout
Approved template
Status · owner
Pending approval · Anna
Document
Proposal
This page · Presented as a multi-section customer document · illustrative record
Two layers
Quote data plus commercial narrative
Proposal merges validated configuration data into approved narrative sections
Layer 1 · Quote data
From the validated configuration
- · Configured BOM lines
- · Options and specs
- · Merged pricing
- · Quote reference Q-10482
Layer 2 · Narrative
From approved proposal sections
- · Executive summary
- · Scope of supply
- · Terms and exclusions
- · Service boundaries
Proposal
One customer document
Specs and pricing stay aligned with what the buyer configured.
Optional section
A section that appears only when the template says so
Illustrative · driven by template section rules, not an automatic content decision
- 01
Cover
- 02
Recommended solution
- 03
Configured scope
- 04
Commercial breakdown
- 05
Terms & next steps
Vad som ingår
Vad proposal-generering täcker
Tell
- Proposal-dokument med scope-narrativ och konfigurerade specs
Detail
- Mergad pris och BOM från validerad config
- Spårbarhet proposal-sektioner till config-data
Commercial
- Återanvändbara sektioner villkor, undantag, servicegränser
Reach
- Samma proposallogik insidesälj, återförsäljare, nyckelkonton
Next
- Proposal-output före godkännande eller kundsändning
- Fungerar med mallar, PDF och auto-offerter
- Uppdateringar vid config-, pris- eller textändring
Skillnaden
Proposals före och efter CPQ
Offert-PDF plus Word-narrativ
- 01 Sälj exporterar pris-PDF och skriver scope separat
- 02 Villkor kopierade från gamla RFP-svar
- 03 Konfigurerade val i proposal stämmer inte med CPQ
- 04 Varje anbud bygger narrativ på nytt
- 05 Inköp får format som liknar prislista
Med Mercura
- 01 Config merges i strukturerat proposal-dokument
- 02 Scope och specs aligned med köpar-config
- 03 Godkända villkor och sektioner återanvända per linje
- 04 Revisioner uppdaterar narrativ och pris tillsammans
- 05 Utvärderare får proposal, inte PDF med följemail
Verklig tillämpning
Exempel: vattenbehandlings-skid proposals
Tillverkare industriella vattenbehandlings-skids svarar på kommunala och fabriks-RFP:er. Sälj skickade CPQ-pris-PDF:er med manuellt scope i Word. Efter proposal-mallar i Mercura fyller validerad skid-config utrustningssektioner, pris och standardvillkor i ett dokument, scope matchar online-config köpare såg, revisioner uppdaterar narrativ och rader utan två filer.
Affärspåverkan
Varför proposal är utvärderardokument, inte längre offert
Proposal-generering besvarar formella anbud med kontext, inte bara siffror. Kompletterar auto-offerter, PDF, mallar, pipeline-styrning, versioner, jämförelse. Mercura ersätter varken juridisk granskning eller CRM-möjlighet. Någon godkänner malltext och tränar när proposal vs offert. Om inköp avvisar för att 'detta är inte ett proposal', linjerar strukturerad output från config förfrågan, konfiguration, pris, godkännande och order med köparutvärdering.
Business impact
More than a price list
Scope, narrative, and configured specs in one customer document.
Aligned with configuration
Proposal content merges from the same validated session.
Evaluator-ready format
Commercial narrative and terms for formal bids and RFPs.
Compare
Automated quote vs proposal
| Automated Quote Generation | Proposal Generation | |
|---|---|---|
| Answers | Is there a quote record from this configuration? | Does the customer get scope and context, not only numbers? |
| Output | Quote record with lines, options, and pricing | Structured proposal with scope, specs, and terms |
| Depth | Line structure and price | Narrative sections plus configured specs |
| Typical reader | Sales and approvers | Evaluators and procurement |
Both start from the same validated configuration.
Compare
Proposal vs quote templates
| Proposal Generation | Quote Templates | |
|---|---|---|
| Role | The document an evaluator reads | The reusable structure behind documents |
| Controls | Scope, specs, terms, and narrative | Layout, branding, and section rules |
| Maintained as | Approved text per product line | Template library per segment and channel |
| Relationship | Uses template structure | Serves quote, PDF, and proposal output |
Templates decide structure; proposals decide what the customer reads.
Offertkarta
How building the offer, creating, controlling, formatting, and presenting a quote connect
Sections merged · proposal ready to present
Se proposal sättas ihop från config och godkända sektioner
Boka demo och slutför config tills scope, villkor och specs finns i ett proposal före sändning.
Låt oss bygga tillsammans.
Vi hjälper tillverkare att bemästra produktmodellering, effektivisera offertprocessen, minska fel och leverera skräddarsydda lösningar som kunderna kräver.