Gestion des devis pour CPQ
Douze devis ouverts. Personne ne sait lequel attend l'ingénierie. Mettez statut, responsable et étape sur chaque affaire dans le CPQ.
Quote management · pipeline
Quotes as commercial objects · not files
| Quote | Customer | Owner | Ver | Value | Status | Updated |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Q-10482 | Nordic Process | Anna | v3 | €84.6k | Pending approval | 10 min |
| Q-10477 | Bera Systems | Martin | v1 | €82k | Draft | 2 h |
| Q-10461 | ACME | Sara | v4 | €242k | Sent | Yesterday |
What changes
Pipeline ouvert
Statut visible sur chaque devis
Vue unique
Commerciaux et managers partagent la même liste
Avant clôture
Étape claire avant validation ou transfert
Le défi
Douze devis ouverts. Personne ne sait lequel attend l'ingénierie.
Un distributeur systèmes air comprimé gère vingt affaires actives sur trois régions. Devis dans fils mail, notes CRM et dossiers partagés. Direction commerciale demande revue pipeline et passe une heure à concilier brouillon, envoyé, revue technique en attente ou bloqué faute de prochain responsable.
Un distributeur envoie demande révision mardi. Ventes internes crée nouveau PDF sans mettre à jour l'enregistrement suivi par le manager. Client accepte vendredi, finance ouvre mauvaise version car devis gagné n'est jamais passé clôturé dans le système commun.
Génération auto crée documents depuis config. PDF formate sortie. Versionnement suit révisions. Gestion devis est autre chose : chaque devis a statut, responsable et étape visibles dans Mercura pour que revue pipeline ne commence pas par archéologie boîte mail.
Demande → configuration → prix → validation → commande a besoin d'enregistrement partagé de l'état de chaque devis, pas dossier PDF sans étape.
Comment ça fonctionne
Comment Mercura gère le pipeline devis
Sales ops définit statuts et règles responsabilité : brouillon, validation en attente, envoyé, révision demandée, gagné, perdu et étapes custom. Commerciaux, distributeurs et managers ouvrent liste filtrée par compte, région ou étape. Génération auto crée devis depuis config ; cette capacité tient enregistrements à jour quand affaires avancent. Pages workflow couvrent routage sous plancher marge ; pages version couvrent historique après premier envoi. Quelqu'un doit aligner libellés statut avec attentes CRM ou ERP à la clôture.
One quote object · four aspects
Q-10482 · Nordic Process Systems · MX-440
Created from
MX-440 configuration
Layout
Approved template
Status · owner
Pending approval · Anna
Document
Proposal
This page · Status, owner, and revision tracked on the record · illustrative record
Lifecycle
Status from draft through close
Statuses as documented for quote management · teams can also define custom stages · typical path is illustrative
Pending approval
Waiting on review before it can go out. Linked approval lives on the quote.
Quote detail
Who changed what, on the same record
Illustrative activity for Q-10482 · shows status and owner changes, not a full audit trail
Q-10482
Nordic Process Systems
- Status
- Pending approval
- Owner
- Anna
- Version
- v3 current
Activity
Quote created for Nordic Process Systems · v1
Anna · Earliest
Status changed Draft → Pending approval
Anna · Then
Revision requested on the same record · v2
Martin · Then
Revision saved as v3 · marked current
Anna · Latest
Revisions
One current version, earlier ones kept
Illustrative summary · line-by-line history and compare belong to Quote Versioning
v1
Initial quote from configuration
v2
Revision after customer request
v3
CURRENTCurrent revision
Ce qui est inclus
Ce que couvre la gestion des devis
Organise
- Statut et étape devis du brouillon à la clôture
- Responsable et compte visibles sur chaque enregistrement
View
- Vues pipeline pour commerciaux, managers et leads régionaux
- Même logique statut pour vente interne, canal et portails
Link
- Liens config, prix et validation sur chaque devis
- Fonctionne avec génération auto, PDF, modèles et versions
Revise
- Mises à jour quand devis révisés ou réassignés
Trace
- Traçabilité changement statut et auteur
La différence
Pipeline devis avant et après CPQ
Pipeline boîte mail et tableur
- 01 Devis ouverts dans mail et champs CRM ad hoc
- 02 Managers ne voient pas quelles affaires attendent ingénierie
- 03 Canal et ventes internes avec mots statut différents
- 04 Devis gagnés restent ouverts jusqu'à rappel
- 05 Revues pipeline reconstruisent liste chaque semaine
Avec Mercura
- 01 Chaque devis montre statut, responsable et dernière activité
- 02 Managers filtrent par étape sans ouvrir chaque PDF
- 03 Canal et commerciaux mettent à jour même enregistrement
- 04 Affaires clôturées passent gagné ou perdu avec date claire
- 05 Revues pipeline partent liste devis CPQ
Application concrète
Exemple : pipeline air comprimé
Distributeur compresseurs, sécheurs et packs traitement via distributeurs régionaux. Pipeline vivait d'exports CRM hebdomadaires. Après centralisation Mercura avec étapes définies, managers filtrent affaires ouvertes par région, voient lesquelles attendent revue technique, distributeurs marquent envoyé et révision sur même enregistrement que ventes internes. Packs gagnés clôturent CPQ avant saisie commande sans mail séparé finance.
Impact métier
Pourquoi gestion devis est discipline pipeline, pas autre document
Gestion devis tient statut affaire honnête entre config et commande. Complète génération auto, PDF, modèles, propositions, versions, comparaison et workflows validation. Mercura ne remplace pas CRM comme registre activité client. Quelqu'un doit définir statuts et former commerciaux. Si douleur « on génère devis mais perdons le fil des ouverts », pipeline partagé CPQ aligne demande, configuration, prix, validation et commande avec ce que ventes et finance suivent vraiment.
Business impact
Shared pipeline view
Status, owner, and stage visible without inbox archaeology.
Clear current record
Revisions and activity stay on the same quote object.
Clear close
Won and lost stages give closed deals a recorded outcome.
Compare
Quote management vs generation
| Quote Management | Automated Quote Generation | |
|---|---|---|
| Focus | Tracking the quote after it exists | Creating the quote from configuration |
| Moment | As the deal moves to close | When configuration completes |
| Data | Status, owner, and stage | Lines, options, and pricing |
| Question | Where does this quote sit? | Where did these lines come from? |
Generation creates the record; management keeps it current.
Carte de devis
How building the offer, creating, controlling, formatting, and presenting a quote connect
Status, owner, stage · one shared list
Voir devis ouverts avec statut et responsable en une liste
Réservez démo et ouvrez pipeline devis jusqu'à étapes et responsabilité visibles sans chaque PDF.
Échangeons sur votre projet.
Nous permettons aux fabricants de maîtriser la modélisation des produits, de rationaliser le processus d'établissement des devis, de réduire les erreurs et, en fin de compte, de fournir les solutions personnalisées que les clients exigent.