Workflows d'approbation de devis
Le commercial a cliqué Envoyer sur un devis quatorze points sous le plancher de marge. Le client avait le PDF avant que le directeur régional voie la demande.
Quote approval · session
Q-10482 · send gate
Approver
Commercial Director
Illustrative policy · not a Mercura default
Le défi
Le commercial a cliqué Envoyer sur un devis quatorze points sous le plancher de marge. Le client avait le PDF avant que le directeur régional voie la demande.
Un intégrateur convoyeurs et tri vend des lignes modulaires avec packages entraînement, capteurs et services installation. La politique exige signature directeur régional pour tout devis plus de dix points sous plancher avant envoi client. Les commerciaux exportent encore PDF depuis CPQ, les joignent par mail et marquent l'affaire envoyée dans CRM pendant que l'approbation attend dans la boîte manager.
Finance apprend la brèche lundi via fil transféré. Le client a déjà signé. Personne ne prouve si le directeur a approuvé la remise ou si le commercial a lu le silence comme oui. Affaires urgentes contournent la chaîne. Devis faible risque attendent des jours car approbateur en déplacement sans délégation configurée.
Gestion remises fixe limites et planchers marge. Gestion devis suit statut pipeline. Pages workflows approbation couvrent changements config, catalogue et règles prix. Workflows approbation devis diffèrent : ils contrôlent si un devis configuré peut quitter ventes avant qu'un approbateur nommé accepte marge, profondeur remise ou taille affaire.
Demande → config → prix → approbation → commande exige une porte d'envoi sur le devis lui-même, pas un PDF politique contourné par export manuel.
Comment ça fonctionne
Comment Mercura impose l'approbation avant envoi devis
Sales ops définit seuils approbation Mercura : plancher marge, profondeur remise, valeur affaire, segment client ou combinaisons sur objet devis. Quand commercial ou distributeur clique Envoyer, le système évalue, bloque sortie si règle déclenchée et route tâche à l'approbateur configuré avec contexte lignes complet. Approbateurs approuvent ou rejettent dans CPQ avec commentaire optionnel ; commercial reçoit décision sur même enregistrement. Chaînes multi-niveaux escaladent si second seuil croise niveau directeur. Délégation couvre absence. Chaque décision horodatée sur devis. Pages gestion remises définissent planchers ; cette capacité les applique à l'envoi.
Threshold policy
Illustrative approval-policy example
Not Mercura defaults · example thresholds for explanation only
Deal value
- Under €50k → No approval
- €50k–€150k → Sales Manager
- Over €150k → Sales Director
Margin
- ≥ 28% → Automatic
- 22–28% → Commercial Manager
- < 22% → Director + Finance
Multi-level routing
Conditional approval chain
NO
Send quote
YES
Sales Manager
↓ deeper exception
Commercial Director
↓ if required
Finance
Ce qui est inclus
Ce que couvrent les workflows d'approbation devis
Trigger
- Déclencheurs par marge, remise, valeur affaire ou champs custom
- Chaînes multi-niveaux avec escalade conditionnelle
Route
- Chaînes multi-niveaux avec escalade conditionnelle
- Délégation si approbateur principal indisponible
Review
- Approuver ou rejeter en un clic avec commentaire depuis tout appareil
- Commercial notifié quand approbation termine ou est rejetée
Record
- Piste décision sur devis : qui, quand, résultat
- Approbations en attente visibles managers sans ouvrir mail
- Envoi bloqué jusqu'à approbations requises complètes
La différence
Envoi devis avant et après workflows approbation
Approbations mail et confiance
- 01 Commerciaux envoient PDF avant réponse approbateurs then
- 02 Devis sous plancher atteignent client sans signature tracée then
- 03 Affaires urgentes contournent politique si boîtes lentes then
- 04 Aucune preuve qui a approuvé exceptions marge après coup then
- 05 Managers ne voient pas approbations pending entre régions
Avec Mercura
- 01 Envoi bloqué jusqu'à revue approbateurs configurés
- 02 Devis hors politique n'atteignent pas client sans approbation
- 03 Routage seuil n'envoie que affaires nécessitant revue senior
- 04 Chaque décision approbation stockée sur enregistrement devis
- 05 Managers voient pending et goulots dans CPQ
Application concrète
Exemple : devis sous plancher ligne convoyeur
Intégrateur convoyeurs aériens, modules tri et packages contrôle vend via commerciaux régionaux. Commerciaux regroupaient main-d'œuvre installation pour projets automatisation entrepôt. Devis sous plancher approuvés en fils mail parallèles ; plusieurs atteignirent client sans signature. Après seuils marge et remise avec blocage envoi Mercura, commercial montant ligne tri trois zones déclencha revue directeur quand remise totale franchit politique. Envoi resta bloqué jusqu'à approbation loguée sur devis. Finance ouvrit même enregistrement pour vérifier signature avant saisie commande.
Impact métier
Pourquoi workflows approbation devis sont la porte d'envoi politique prix
Workflows approbation devis transforment politique marge et remise en étape forcée avant que client voie document. Ils complètent limites remise, statut pipeline, objets approbation CPQ larges et journaux audit. Mercura ne remplace pas jugement commercial sur comptes stratégiques ni revue juridique hors CPQ. Quelqu'un doit définir seuils et maintenir listes approbateurs. Si douleur est « politique existe mais commerciaux envoient encore sous plancher », approbation avec blocage envoi CPQ aligne demande, config, prix, approbation et commande avec ce que finance peut défendre après clôture.
Business impact
Margin policy enforced
Send stays blocked until configured approvers complete review.
Faster exception handling
Only deals that cross thresholds route to senior review.
Approval evidence retained
Every decision is stored on the quote record.
Compare
Quote approval vs approval workflows
| Quote Approval Workflows | Approval Workflows | |
|---|---|---|
| Scope | Quotes | Any governed CPQ object |
| Typical trigger | Discount, margin, deal value | Change type, risk, object, policy |
| Typical reviewer | Sales / Finance | Sales, Pricing, Engineering, Product, Compliance |
| Outcome | Quote can/cannot proceed | Change can/cannot take effect |
| Primary use | Commercial policy | Enterprise governance |
Quote Approval is a specialised use case of structured approval — not a more advanced product.
Carte de gouvernance
How identity, permissions, change, review, publish, history, and evidence connect
Approved quote · send unlocked
Voir devis retenus jusqu'à signature du bon approbateur
Réservez une démo et parcourez un devis sous plancher bloqué à Envoyer jusqu'à approbation enregistrée sur document.
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