Gestione preventivi per CPQ
Dodici preventivi aperti. Nessuno sa quale aspetta l'ingegneria. Mettete stato, responsabile e fase su ogni trattativa nel CPQ.
Quote management · pipeline
Quotes as commercial objects · not files
| Quote | Customer | Owner | Ver | Value | Status | Updated |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Q-10482 | Nordic Process | Anna | v3 | €84.6k | Pending approval | 10 min |
| Q-10477 | Bera Systems | Martin | v1 | €82k | Draft | 2 h |
| Q-10461 | ACME | Sara | v4 | €242k | Sent | Yesterday |
What changes
Pipeline aperta
Stato visibile su ogni preventivo
Vista unica
Commerciali e manager condividono stessa lista
Prima chiusura
Fase chiara prima approvazione o passaggio
La sfida
Dodici preventivi aperti. Nessuno sa quale aspetta l'ingegneria.
Un distributore sistemi aria compressa gestisce venti trattative attive in tre regioni. Preventivi in thread mail, note CRM e cartelle condivise. Direzione commerciale chiede revisione pipeline e passa un'ora a conciliare bozza, inviato, revisione tecnica in attesa o fermo perché nessuno prende il passo successivo.
Dealer invia richiesta revisione martedì. Vendita interna crea nuovo PDF senza aggiornare record che segue il manager. Cliente accetta venerdì, finanza apre versione sbagliata perché preventivo vinto non è mai passato chiuso nel sistema comune.
Generazione auto crea documenti da config. PDF formatta output. Versionamento segue revisioni. Gestione preventivi è altra cosa: ogni preventivo ha stato, responsabile e fase visibili in Mercura così revisioni pipeline non iniziano con archeologia inbox.
Richiesta → configurazione → prezzo → approvazione → ordine ha bisogno record condiviso dove sta ogni preventivo, non cartella PDF senza fase.
Come funziona
Come Mercura gestisce pipeline preventivi
Sales ops definisce stati e regole responsabilità: bozza, approvazione in attesa, inviato, revisione richiesta, vinto, perso e fasi custom. Commerciali, dealer e manager aprono lista filtrata per account, regione o fase. Generazione auto crea preventivi da config; questa capability mantiene record aggiornati quando avanzano trattative. Pagine workflow coprono routing sotto floor margine; pagine versione storico dopo primo invio. Qualcuno deve allineare etichette stato con attese CRM o ERP a chiusura.
One quote object · four aspects
Q-10482 · Nordic Process Systems · MX-440
Created from
MX-440 configuration
Layout
Approved template
Status · owner
Pending approval · Anna
Document
Proposal
This page · Status, owner, and revision tracked on the record · illustrative record
Lifecycle
Status from draft through close
Statuses as documented for quote management · teams can also define custom stages · typical path is illustrative
Pending approval
Waiting on review before it can go out. Linked approval lives on the quote.
Quote detail
Who changed what, on the same record
Illustrative activity for Q-10482 · shows status and owner changes, not a full audit trail
Q-10482
Nordic Process Systems
- Status
- Pending approval
- Owner
- Anna
- Version
- v3 current
Activity
Quote created for Nordic Process Systems · v1
Anna · Earliest
Status changed Draft → Pending approval
Anna · Then
Revision requested on the same record · v2
Martin · Then
Revision saved as v3 · marked current
Anna · Latest
Revisions
One current version, earlier ones kept
Illustrative summary · line-by-line history and compare belong to Quote Versioning
v1
Initial quote from configuration
v2
Revision after customer request
v3
CURRENTCurrent revision
Cosa include
Cosa copre la gestione preventivi
Organise
- Stato e fase preventivo da bozza a chiusura
- Responsabile e account visibili su ogni record
View
- Viste pipeline per commerciali, manager e lead regionali
- Stessa logica stato per vendita interna, canale e portali
Link
- Collegamenti config, prezzo e approvazione su ogni preventivo
- Funziona con generazione auto, PDF, template e versioni
Revise
- Aggiornamenti quando preventivi revisionati o riassegnati
Trace
- Tracciabilità cambio stato e autore
La differenza
Pipeline preventivi prima e dopo CPQ
Pipeline inbox e foglio
- 01 Preventivi aperti in mail e campi CRM ad hoc
- 02 Manager non vedono quali trattative aspettano ingegneria
- 03 Dealer e vendita interna con parole stato diverse
- 04 Preventivi vinti restano aperti finché qualcuno ricorda
- 05 Revisioni pipeline ricostruiscono lista ogni settimana
Con Mercura
- 01 Ogni preventivo mostra stato, responsabile e ultima attività
- 02 Manager filtrano per fase senza ogni PDF
- 03 Dealer e commerciali aggiornano stesso record
- 04 Trattative chiuse passano vinto o perso con data chiara
- 05 Revisioni pipeline partono da lista preventivi CPQ
Applicazione reale
Esempio: pipeline aria compressa
Distributore compressori, essiccatori e pacchetti trattamento via dealer regionali. Pipeline viveva in export CRM settimanali. Dopo centralizzazione Mercura con fasi definite, manager filtrano trattative aperte per regione, vedono quali aspettano revisione tecnica, dealer segnano inviato e revisione su stesso record vendita interna. Pacchetti vinti chiudono in CPQ prima inserimento ordine senza mail separata finanza.
Impatto sul business
Perché gestione preventivi è disciplina pipeline, non altro documento
Gestione preventivi mantiene stato trattativa onesto tra config e ordine in CPQ. Completa generazione auto, PDF, template, proposte, versioni, confronto e workflow approvazione. Mercura non sostituisce CRM come registro attività cliente. Qualcuno deve definire stati e formare commerciali. Se dolore è 'generiamo preventivi ma perdiamo traccia degli aperti', pipeline condivisa CPQ allinea richiesta, configurazione, prezzo, approvazione e ordine con ciò che vendite e finanza seguono davvero.
Business impact
Shared pipeline view
Status, owner, and stage visible without inbox archaeology.
Clear current record
Revisions and activity stay on the same quote object.
Clear close
Won and lost stages give closed deals a recorded outcome.
Compare
Quote management vs generation
| Quote Management | Automated Quote Generation | |
|---|---|---|
| Focus | Tracking the quote after it exists | Creating the quote from configuration |
| Moment | As the deal moves to close | When configuration completes |
| Data | Status, owner, and stage | Lines, options, and pricing |
| Question | Where does this quote sit? | Where did these lines come from? |
Generation creates the record; management keeps it current.
Mappa preventivi
How building the offer, creating, controlling, formatting, and presenting a quote connect
Status, owner, stage · one shared list
Vedete preventivi aperti con stato e responsabile in una lista
Prenotate demo e aprite pipeline preventivi finché fasi e responsabilità sono visibili senza ogni PDF.
Parliamo del vostro progetto.
Aiutiamo i produttori a gestire al meglio la modellazione dei prodotti, semplificare il processo di preventivazione, ridurre gli errori e, infine, offrire ai clienti soluzioni su misura.