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Mercura CPQ + Salesforce
Configura prodotti complessi senza lasciare l'opportunità Salesforce
Mantieni account, contatti e pipeline commerciale in Salesforce mentre Mercura gestisce logica di configurazione, regole commerciali e preventivi legati a ogni configurazione.
Salesforce resta il sistema di riferimento per relazioni con i clienti e gestione delle opportunità. Mercura aggiunge uno strato di configurazione quando l'esito vendibile dipende da opzioni, vincoli, attributi calcolati o documentazione che un semplice elenco prodotti non esprime.
Cosa possiede tipicamente Salesforce nel processo di vendita
Nelle implementazioni manifatturiere, Salesforce centralizza gerarchie account, contatti, opportunità, attività, previsioni e strutture di canale. Quel contesto alimenta il CPQ, ma la logica di prodotto approfondita raramente risiede lì.
- Anagrafiche account e contatto dell'opportunità
- Fasi opportunità, importi e responsabile
- Listini e valuta quando modellati sull'opportunità
- Storico attività e collaborazione sull'opportunità
- Modelli partner o territorio se usati
- Metadati commerciali concordati (valuta, termini modellati)
Confini chiari tra Salesforce e Mercura
Salesforce
- Oggetti CRM e processo vendite
- Report sulla pipeline e dati di previsione
- Accesso allineato ai ruoli vendite
- Campi commerciali non configurazione sull'opportunità
Mercura CPQ
- Configurazione guidata e combinazioni valide
- Regole, dipendenze e valori calcolati
- Logica prezzi specifica configurazione
- Output preventivo visivo o strutturato
- Riferimenti configurazione per sistemi a valle
Passaggio tipico dopo configurazione
- Riferimento configurazione o chiave esterna
- Descrizione riga commerciale concordata nel design integrazione
- Esito prezzo della soluzione configurata
- Documento o link preventivo quando previsto dal processo
Mapping campi, direzione sync e timing si definiscono per progetto. Mercura non assume un unico modello dati Salesforce CPQ standard.
Pattern architetturali comuni (specifici cliente)
A seconda del contesto, Mercura può essere invocato da un'action Salesforce, experience embedded o tab parallela con opportunità aperta. I progetti passano spesso contesto account, opportunità, listino e valuta; il contratto di integrazione definisce quali oggetti ricevono i risultati.
Embedded sull'opportunità (Canvas o Lightning Web Component)
Il team vendite resta sul record opportunità mentre Mercura si apre in Canvas o LWC. L'autenticazione può usare OAuth o SSO tramite Connected App; mapping campi e prodotti definito per progetto. Lightning Experience e layout mobile sono considerati in fase di UX.
Configurazione guidata da opportunità
Il team vendite apre o aggiorna l'opportunità, avvia Mercura con il contesto, completa la configurazione e restituisce risultati strutturati all'opportunità o agli oggetti personalizzati correlati.
Documento preventivo accanto al CRM
Mercura genera preventivo tecnico-commerciale mentre Salesforce conserva narrativa cliente, avanzamento fase e forecast. PDF o link possono allegarsi se richiesto.
L'ERP resta il sistema di riferimento per l'evasione ordini
Quando l'ERP gestisce articoli, costi o ordini, Mercura si colloca spesso tra Salesforce e ERP: entra il contesto CRM, esce l'esito commerciale configurato; l'ERP riceve i dati di produzione tramite un'interfaccia dedicata.
Middleware, iPaaS o servizi custom sono comuni. Mercura espone punti integrazione come concordato; non implica pacchetto AppExchange standard.
Scenari di produzione su opportunità Salesforce
Righe engineer-to-order su opportunità standard
L'opportunità elenca prodotto piattaforma, l'esito vendibile richiede dimensioni, moduli o bundle servizio validati contro regole ingegneria prima del prezzo.
Vendite dealer o regionali sullo stesso catalogo
Account Salesforce diversi vedono famiglie opzione o listini diversi mentre Mercura applica le stesse regole configurazione sottostanti.
Opportunità a ciclo lungo con preventivi revisionati
Più revisioni configurazione su un'opportunità; Mercura tiene storico configurazione mentre Salesforce traccia progressione fase.
Quando Mercura accanto a Salesforce è adatto
Quando Mercura è utile
- Logica prodotto troppo complessa per soli listini statici
- Ingegneria o gestione prodotto deve governare opzioni centralmente
- Preventivi devono riflettere frammenti BOM o specifica configurati
- Vendite serve vendita guidata senza aprire interfaccia ERP
Quando non è necessario
- Catalogo piccolo, SKU fissi solo prezzo listino
- Salesforce CPQ (o altro CPQ) copre già configurazione con governance accettabile
- Non esistono ancora regole configurazione ripetibili
Mercura rispetto a Salesforce CPQ nativo nelle conversazioni sulla produzione
Salesforce CPQ copre molti flussi di configurazione, prezzo e preventivo, inclusi passaggi prezzo nativi sull'opportunità. Mercura si valuta quando servono profondità di configurazione, regole manufacturing o architettura multi-sistema (ERP, PIM, CAD); alcune architetture usano Mercura per configurazione complessa e mantengono componenti CPQ nativi per passaggi commerciali concordati.
| Argomento | Salesforce | Mercura |
|---|---|---|
| Punto di forza principale | Processo CRM, forecasting, ecosistema | Configurazione approfondita, regole, output preventivo per la produzione |
| Trigger tipico | Pipeline commerciale e gestione account | Combinazioni prodotto valide e dati commerciali calcolati |
Per partner di implementazione
Definire Connected App, mapping oggetti e campi prodotto, embedding pagina opportunità, edizione e oggetti Salesforce prima di promettere tempi. I contenuti configurazione Mercura restano in Mercura; le personalizzazioni Salesforce in Salesforce.
Domande frequenti
Mercura sostituisce Salesforce?
No. Salesforce continua a possedere il CRM. Mercura aggiunge configurazione, logica prezzi per esiti configurati e generazione preventivo quando la complessità prodotto lo richiede.
Esiste un connettore Salesforce standard?
I progetti definiscono API, middleware e mapping campi caso per caso. Mercura non dichiara un unico connettore Salesforce prefabbricato per tutti i clienti.
I dati configurazione possono andare all'ERP?
Spesso sì in architetture manufacturing, ma integrazione ERP è design separato dal contesto CRM. Molti instradano risultati configurati all'ERP dopo approvazione commerciale.
Dove si mantiene il master prodotto?
Varia: ERP, PIM, PLM o Mercura secondo governance. Mercura consuma le fonti concordate in implementazione invece di assumere un unico master.
Mercura può convivere con Salesforce CPQ?
In alcune architetture Mercura gestisce configurazione prodotto complessa mentre Salesforce CPQ o altri componenti nativi restano su prezzo o approvazione preventivo. La divisione è per cliente; Mercura non sostituisce automaticamente ogni funzione Salesforce CPQ.
Perché tenere logica di configurazione pesante fuori da Salesforce?
Insiemi di regole molto ampi e cambiamenti ingegneria frequenti possono essere costosi da mantenere solo in logica CRM o limiti Apex. Mercura centralizza i modelli di configurazione; Salesforce conserva account, opportunità e workflow commerciale.
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