- Functies > Integraties > Salesforce
Mercura CPQ + Salesforce
Configureer complexe producten zonder de Salesforce-opportunity te verlaten
Houd accounts, contacten en pipeline in Salesforce terwijl Mercura configuratielogica, commerciële regels en configuratiespecifieke offertes afhandelt.
Salesforce blijft system of record voor klantrelaties en opportunity-beheer. Mercura voegt een configuratielaag toe wanneer het verkoopbare resultaat afhangt van opties, constraints, berekende attributen of documentatie die een simpele productpicklist niet kan uitdrukken.
Wat Salesforce typisch bezit in het verkoopproces
Bij fabrikanten centraliseert Salesforce accounthierarchieën, contacten, opportunities, activiteiten, forecasting en kanaalstructuren. Die context moet CPQ voeden, maar diepe productlogica zit zelden daar.
- Account- en contactstamgegevens voor de deal
- Opportunity-fases, bedragen en ownership
- Prijslijsten en valuta wanneer gemodelleerd op de opportunity
- Activiteitshistorie en samenwerking rond de deal
- Partner- of territoriummodellen indien gebruikt
- Afgesproken commerciële metadata (valuta, voorwaarden waar gemodelleerd)
Duidelijke grenzen tussen Salesforce en Mercura
Salesforce
- CRM-objecten en verkoopproces
- Pipeline-rapportage en forecast-inputs
- Toegang afgestemd op salesrollen
- Niet-configuratie commerciële velden op de opportunity
Mercura CPQ
- Begeleide configuratie en geldige combinaties
- Regels, afhankelijkheden en berekende waarden
- Configuratiespecifieke prijslogica
- Visuele of gestructureerde offerte-output
- Configuratiereferenties voor downstream-systemen
Typische overdracht na configuratie
- Configuratiereferentie of externe sleutel
- Afgesproken commerciële regelbeschrijving in integratieontwerp
- Prijsuitkomst voor de geconfigureerde oplossing
- Offertedocument of link wanneer onderdeel van het proces
Field mapping, sync-richting en timing worden per project gedefinieerd. Mercura neemt geen enkel standaard Salesforce CPQ-datamodel aan.
Gangbare architectuurpatronen (klantspecifiek)
Afhankelijk van het landschap kan Mercura worden aangeroepen via een Salesforce-actie, embedded experience of parallel tabblad terwijl de opportunity open is. Designs geven vaak account-, opportunity-, prijslijst- en valutacontext door; het integratiecontract bepaalt welke objecten resultaten ontvangen.
Embedded op de opportunity (Canvas of Lightning Web Component)
Vertrek blijft op het opportunity-record terwijl Mercura opent in Canvas of LWC. Authenticatie kan OAuth of SSO via Connected App gebruiken; veld- en productmapping wordt per project gedefinieerd. Lightning Experience en mobiele layouts worden meegenomen in UX-scope.
Opportunity-gestuurde configuratie
Sales opent of werkt opportunity bij, start Mercura met opportunity-context, voltooit configuratie en retourneert gestructureerde resultaten naar opportunity of gerelateerde custom objects.
Offertedocument naast CRM
Mercura genereert technisch-commerciële offerte terwijl Salesforce klantverhaal, fasebeweging en forecast bewaart. PDF of links kunnen worden bijgevoegd indien vereist.
ERP blijft fulfillment system of record
Wanneer ERP items, kosten of orders draagt, zit Mercura vaak tussen Salesforce en ERP: CRM-context in, geconfigureerd commercieel resultaat uit, ERP ontvangt manufacturingdata via aparte interface.
Middleware, iPaaS of custom services zijn gebruikelijk. Mercura biedt integratiepunten zoals overeengekomen; impliceert geen standaard AppExchange-pakket.
Manufacturing-scenario's op Salesforce-opportunities
Engineer-to-order-regels op standaard opportunity
Opportunity noemt platformproduct, verkoopbaar resultaat vereist afmetingen, modules of servicebundels gevalideerd tegen engineeringregels vóór prijs.
Dealer- of regionale verkoop op dezelfde catalogus
Verschillende Salesforce-accounts zien andere optiefamilies of prijsboeken terwijl Mercura dezelfde onderliggende configuratielogica afdwingt.
Langcyclische deals met gereviseerde offertes
Meerdere configuratierevisies op één opportunity; Mercura houdt configuratiehistorie terwijl Salesforce faseprogressie volgt.
Wanneer Mercura naast Salesforce past
Wanneer Mercura helpt
- Productlogica te complex voor alleen statische prijsboeken
- Engineering of productmanagement moet opties centraal beheren
- Offertes moeten geconfigureerde BOM- of specificatiefragmenten weerspiegelen
- Sales heeft guided selling nodig zonder ERP-UI
Wanneer het niet nodig is
- Kleine catalogus, vaste SKU's alleen listprijs
- Salesforce CPQ (of ander CPQ) dekt configuratie al met acceptabele governance
- Nog geen herhaalbare configuratieregels
Mercura vs native Salesforce CPQ in manufacturinggesprekken
Salesforce CPQ dekt veel configure-price-quote flows, inclusief native prijsstappen op de opportunity. Mercura komt in beeld bij configuratiediepte, fabricageregels of cross-system architectuur (ERP, PIM, CAD).
| Onderwerp | Salesforce | Mercura |
|---|---|---|
| Primaire kracht | CRM-proces, forecasting, ecosysteem | Diepe configuratie, regels, manufacturing-offerte-output |
| Typische trigger | Pipeline en accountbeheer | Geldige productcombinaties en berekende commerciële data |
Voor implementatiepartners
Scope Connected App, object- en productveldmapping, embedding op de opportunity-pagina en Salesforce-editie/objecten vóór tijdsbeloften. Mercura-configuratie blijft in Mercura; Salesforce-aanpassing in Salesforce.
Veelgestelde vragen
Vervangt Mercura Salesforce?
Nee. Salesforce blijft CRM-eigenaar. Mercura voegt configuratie, prijslogica voor geconfigureerde uitkomsten en offertegeneratie toe wanneer productcomplexiteit het vereist.
Is er een standaard Salesforce-connector?
Projecten definiëren API's, middleware en field mappings case by case. Mercura claimt geen enkele kant-en-klare Salesforce-connector voor alle klanten.
Kunnen configuratiedata naar ERP?
Vaak ja in manufacturing-architecturen, maar ERP-integratie is apart ontwerp van CRM-context. Veel klanten sturen geconfigureerde resultaten naar ERP na commerciële goedkeuring.
Waar wordt productmaster onderhouden?
Varieert: ERP, PIM, PLM of Mercura afhankelijk van governance. Mercura consumeert bronnen afgesproken bij implementatie in plaats van één master aan te nemen.
Kan Mercura naast Salesforce CPQ werken?
In sommige architecturen verzorgt Mercura complexe productconfiguratie terwijl Salesforce CPQ of andere native componenten prijs of goedkeuring blijven doen. De verdeling is klantspecifiek.
Waarom zware configuratielogica buiten Salesforce?
Zeer grote regelsets en frequente engineeringwijzigingen zijn kostbaar om alleen in CRM-logica of Apex-limieten te onderhouden. Mercura centraliseert configuratiemodellen.
Meer koppelingen op de integratiehub .
Workflow-review plannen