Generazione automatica preventivi
La configurazione valida. Qualcuno ricostruisce ancora il preventivo in Word. Generate il documento con stessa distinta, prezzo e opzioni scelte.
Automated quote · generate
Validated config → quote object · no retyping
Validated configuration
MX-440
- · Stainless frame
- · 400V
- · IP65 enclosure
- · Heavy-duty package
Quote
What changes
Al completamento
Preventivo quando config valida
Stessi dati
Distinta, prezzo e opzioni dalla sessione
Prima dell'invio
Documento pronto prima approvazione
La sfida
Configurazione valida. Il preventivo si ricostruisce ancora in Word.
La vendita interna completa un pacchetto porta sezionale e livellatore banchina nel configuratore. Prezzo, opzioni e lead time sono corretti. Poi apre il template Word del mese scorso, riscrive righe, sistema formattazione, sperando che il totale coincida col CPQ. Acquisti nota opzione mancante a pagina due e chiede preventivo revisionato.
Ingegneria aggiorna un vincolo venerdì. I preventivi di lunedì portano ancora la distinta della settimana scorsa perché produzione documento resta fuori configuratore. I dealer completano config valida sul portale e mailano vendita interna separatamente per 'PDF preventivo'.
Generazione PDF copre output brandizzato. Template standardizzano layout. Proposte aggiungono narrativa. Gestione preventivi segue pipeline. Generazione auto è altra cosa: config completata, Mercura crea record e documento preventivo dalla selezione validata, senza copia manuale.
Richiesta → configurazione → prezzo → approvazione → ordine non dovrebbe richiedere secondo passaggio documentale ogni chiusura configuratore.
Come funziona
Come Mercura genera preventivi dalla configurazione
Sales ops collega configuratori approvati a generazione preventivo in Mercura. Quando commerciale, dealer o acquirente completa config valida, Mercura crea preventivo con righe, prezzo e opzioni dalla stessa sessione. Template e impostazioni PDF controllano aspetto; questa capability è il trigger senza re-inserimento. Pagine gestione coprono stato; pagine versione revisioni dopo primo documento. Qualcuno deve mantenere quali configuratori auto-generano preventivi e mapping campi su righe.
One quote object · four aspects
Q-10482 · Nordic Process Systems · MX-440
Created from
MX-440 configuration
Layout
Approved template
Status · owner
Pending approval · Anna
Document
Proposal
This page · Created from the validated configuration · illustrative record
Data path
From validated configuration to quote record
Illustrative data path · select a step
Config
Validated selections: MX-440, stainless frame, IP65 enclosure, heavy-duty package.
Process
Manual rebuild vs automated creation
Illustrative sequence · qualitative comparison, no timings
- 01
Configuration validates
- 02
Quote record created from the same session
- 03
Lines, options, and price already on the quote
- 04
Document ready before approval or send
Traceability
Where each quote line comes from
Illustrative · lines trace back to configuration selections
| Quote line | Origin | Traced to |
|---|---|---|
| MX-440 Base | Configuration | Product selected in the configurator |
| Stainless Frame | Selected option | · |
| IP65 Package | Selected option | · |
| Commissioning | Bundle | · |
| Line prices | Pricing rules | · |
Cosa include
Cosa copre la generazione automatica preventivi
Source
- Preventivo quando configurazione supera regole validazione
- Righe, opzioni e prezzo da sessione configurazione
Generate
- Nessuna riscrittura manuale configuratore su documento
- Record preventivo pronto prima export PDF o approvazione
Reach
- Stesso flusso per vendita interna, canale e portali
Stay in sync
- Aggiornamenti quando config o regole prezzo ripubblicate
- Tracciabilità righe preventivo a selezioni configurazione
Connect
- Funziona con template, PDF, prezzi e approvazioni
La differenza
Creazione preventivo prima e dopo automazione
Configuratore più ricostruzione Word
- 01 Commerciali riscrivono distinta e prezzo in template statico
- 02 Totali deviano da calcolo configuratore
- 03 Dealer attendono vendita interna per documento
- 04 Modifiche regole ingegneria raggiungono preventivo tardi
- 05 Cicli revisione partono documento vuoto ogni volta
Con Mercura
- 01 Config valida crea preventivo automaticamente
- 02 Righe e totali coincidono con sessione completata
- 03 Dealer e commerciali dallo stesso flusso config
- 04 Regole ripubblicate nel prossimo preventivo generato
- 05 Revisioni partono da record preventivo esistente
Applicazione reale
Esempio: pacchetti porta e banchina
Produttore di porte sezionali, livellatori banchina e pacchetti controllo vende via dealer regionali. Commerciali validavano config Mercura ma ricostruivano ogni preventivo cliente in Word. Dopo abilitazione auto-generazione su configuratore porta-banchina, pacchetto completato crea preventivo con righe e prezzo da sessione, dealer ricevono documento da portale senza mail separata, revisioni partono da preventivo esistente.
Impatto sul business
Perché generazione auto è config-a-preventivo, non template più bello
La generazione automatica chiude il gap di trascrizione tra configurazione e documenti cliente. Completa template, PDF, narrativa proposta, gestione pipeline, versioni e confronto. Mercura non sostituisce inserimento ordine ERP né revisione legale contratto. Qualcuno deve definire quali configuratori triggerano preventivi e fallimento validazione. Se il dolore è 'configuriamo bene ma ricostruiamo documento ogni volta', collegare creazione preventivo a fine config allinea richiesta, configurazione, prezzo, approvazione e ordine su un percorso dati.
Business impact
No retyping from config
Validated BOM, options, and price become the quote record in one path.
Same data the buyer selected
Line items stay aligned with the configuration session.
Ready before send
Quote object exists before PDF export or approval routing.
Compare
Automated quote vs proposal
| Automated Quote Generation | Proposal Generation | |
|---|---|---|
| Answers | Is there a quote record from this configuration? | Does the customer get scope and context, not only numbers? |
| Output | Quote record with lines, options, and pricing | Structured proposal with scope, specs, and terms |
| Depth | Line structure and price | Narrative sections plus configured specs |
| Typical reader | Sales and approvers | Evaluators and procurement |
Both start from the same validated configuration.
Compare
Quote management vs generation
| Quote Management | Automated Quote Generation | |
|---|---|---|
| Focus | Tracking the quote after it exists | Creating the quote from configuration |
| Moment | As the deal moves to close | When configuration completes |
| Data | Status, owner, and stage | Lines, options, and pricing |
| Question | Where does this quote sit? | Where did these lines come from? |
Generation creates the record; management keeps it current.
Mappa preventivi
How building the offer, creating, controlling, formatting, and presenting a quote connect
Configuration valid · quote record created
Vedete preventivo apparire a config completata
Prenotate demo e completate config valida finché record e documento preventivo nascono senza Word.
Parliamo del vostro progetto.
Aiutiamo i produttori a gestire al meglio la modellazione dei prodotti, semplificare il processo di preventivazione, ridurre gli errori e, infine, offrire ai clienti soluzioni su misura.