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Mercura CPQ + Microsoft Dynamics 365 Sales
Aggiungi configurazione prodotto e CPQ al processo Dynamics 365 Sales
Mantieni account, contatti e opportunità in Dynamics 365 Sales mentre Mercura gestisce configurazione guidata, regole commerciali, prezzi e offerte specifiche per la configurazione.
Dynamics 365 Sales continua a gestire account, contatti, opportunità e attività commerciali. Mercura aggiunge il livello di configurazione specializzato necessario quando vendere il prodotto richiede regole, dipendenze, calcoli, prezzi o documentazione che vanno oltre la selezione da catalogo.
Partner Microsoft?
Quando uno dei vostri clienti manifatturieri supera i limiti della configurazione basata su fogli di calcolo o delle personalizzazioni ERP, Mercura può aggiungere il livello di configurazione commerciale senza sostituire i sistemi che già implementate.
Cos'è il CPQ per Dynamics 365 Sales?
Dynamics 365 gestisce la relazione con il cliente. Mercura gestisce la complessità del prodotto.
Dynamics 365 Sales
- • Account
- • Contatti
- • Opportunità
- • Attività
- • Pipeline commerciale
- • Previsioni
- • Contesto cliente
Mercura CPQ
- • Vendita guidata
- • Selezione prodotto
- • Regole e vincoli
- • Dipendenze
- • Calcoli
- • Prezzi di configurazione
- • Visualizzazione
- • Documenti
- • Dati tecnici di configurazione
Risultato approvato
- Righe configurate
- Descrizione commerciale
- Prezzo
- Riferimento configurazione
- Documento di offerta
- Altri campi definiti nel contratto di integrazione
Il mapping esatto dipende dal modello dati e dal processo commerciale di ogni ambiente Dynamics 365.
Quando il CRM conosce il cliente ma non può decidere come configurare il prodotto
Dynamics 365 Sales è efficace per gestire chi è il cliente, quale opportunità è aperta, quale attività commerciale è stata svolta e a che punto è l'affare nella pipeline. Nella produzione complessa emerge un altro livello di conoscenza: quale prodotto risponde al requisito, quali opzioni sono compatibili, quali dimensioni sono valide, quali accessori sono obbligatori, come cambia il prezzo con la configurazione, quale specifica deve comparire nell'offerta e cosa serve poi a ERP o produzione. Mercura trasforma queste decisioni ripetibili in logica di configurazione così il commerciale può lavorare con più autonomia senza passare ogni preventivo dall'ingegneria.
Pattern architetturali comuni con Dynamics 365 Sales
Non esiste un unico design CRM + CPQ corretto. Il pattern giusto dipende da quale sistema gestisce offerta, prezzo ed esecuzione operativa successiva.
A
Pattern A — Processo guidato dal CRM con ritorno all'opportunità
Dynamics 365 Sales → Mercura CPQ → Dynamics 365 Sales
Comune quando l'opportunità in Dynamics 365 Sales resta l'ancora commerciale. Mercura gestisce configurazione e output offerta; righe, riferimenti, documenti o prezzi concordati si mappano all'opportunità o ad altri record CRM secondo il progetto.
B
Pattern B — Dynamics 365 Sales con Business Central
Dynamics 365 Sales → Mercura CPQ → Business Central
Tipico quando il CRM è in Dynamics 365 Sales e offerte o ordini operativi proseguono in Microsoft Dynamics 365 Business Central. Mercura si colloca tra configurazione orientata al cliente e gli oggetti di vendita ERP già in uso.
C
Pattern C — Dynamics 365 Sales con Finance & Supply Chain Management
Dynamics 365 Sales → Mercura CPQ → Finance & Supply Chain Management
Comune nella manifattura enterprise, dove le opportunità vivono in Sales e l'esecuzione passa a Microsoft Dynamics 365 Finance & Supply Chain Management. Mercura definisce la configurazione vendibile prima che i dati entrino in produzione e finanza ERP.
Sono opzioni architetturali comuni, non la promessa che ogni cliente usi tutte e tre. La proprietà di ogni dato si concorda nella fase di design dell'integrazione.
Un'unica esperienza commerciale, anche se la logica è in più sistemi
Configurare dal contesto dell'opportunità
Il processo CPQ può partire dal contesto commerciale già presente in Dynamics 365 per evitare di cercare o reinserire dati base di cliente e opportunità.
Evitare configurazioni tecnicamente non valide
Regole e vincoli Mercura guidano l'utente tra combinazioni consentite invece di chiedere al commerciale di memorizzare tutta la logica prodotto.
Calcolare il prezzo della configurazione
Il modello prezzi può combinare fonti esterne con calcoli specifici della configurazione. La fonte di verità di ogni componente del prezzo si definisce in implementazione.
Generare la proposta dagli stessi dati
La configurazione strutturata può alimentare documenti commerciali con prodotti, opzioni, quantità, specifiche, immagini e prezzi.
Continuare il processo senza ricostruire l'offerta
Dopo l'approvazione, campi e righe concordati possono passare al passo commerciale successivo riducendo l'inserimento manuale dei dati.
Come può collegarsi Mercura a Dynamics 365 Sales?
Dynamics 365 Sales usa Microsoft Dataverse come piattaforma dati. L'integrazione si progetta intorno a tabelle, campi, personalizzazioni e processo commerciale di ogni ambiente. Un'architettura tipica può usare informazioni come le seguenti. Oggetti esatti, direzione di sincronizzazione e proprietà si definiscono nell'analisi di integrazione.
Entra in Mercura
- Account
- Contatto
- Opportunità
- Valuta
- Contesto commerciale
- Prodotti o prezzi quando applicabile
Mercura calcola
- Selezione prodotto
- Opzioni
- Regole
- Attributi
- Quantità
- Valori calcolati
- Prezzo configurato
- Documentazione
Torna al processo CRM
- Riferimento configurazione
- Descrizione
- Righe commerciali
- Prezzo
- Documento
- Campi concordati
Dynamics 365 Sales + Mercura + ERP
In molti produttori il CRM non è la destinazione finale del processo. L'opportunità può iniziare in Dynamics 365 Sales, la configurazione commerciale avvenire in Mercura e il risultato approvato proseguire verso Business Central, Dynamics 365 Finance & Supply Chain Management o un altro ERP. L'architettura deve definire chiaramente quale applicazione è responsabile di ogni fase.
Dynamics 365 Sales
- Account
- Opportunità
- Attività commerciale
Mercura CPQ
- Esigenze
- Configurazione
- Regole
- Prezzo
- Offerta
ERP
- Ordine
- Articoli
- Componenti
- Produzione
- Fatturazione
Quando un partner Microsoft dovrebbe portare Mercura in un progetto?
- Le vendite dipendono dall'ingegneria per validare offerte standard.
- La logica di configurazione prodotto vive in fogli di calcolo.
- Le personalizzazioni ERP diventano difficili da mantenere.
- Il cliente ha bisogno di vendita guidata in Dynamics 365 Sales.
- Il cliente vuole configurazione self-service per rivenditori o clienti finali.
- Il prezzo dipende da regole di configurazione, non solo da listini.
- Le offerte richiedono documentazione specifica della configurazione.
- La complessità prodotto si decide prima della transazione ERP.
Domande frequenti
Cos'è il CPQ per Dynamics 365 Sales?
È un livello di configurazione, prezzi e offerte collegato al processo Dynamics 365 Sales. Il CRM mantiene relazione cliente e opportunità; Mercura gestisce la logica per trasformare i requisiti in una configurazione valida e quotabile.
Mercura sostituisce Dynamics 365 Sales?
No. Dynamics 365 Sales resta il CRM. Mercura completa il processo quando vendere il prodotto richiede regole, dipendenze, calcoli o documentazione specifica della configurazione.
Mercura può usare dati da una opportunità Dynamics 365?
Sì. Un'integrazione può usare contesto di account e opportunità. I campi esatti dipendono dal modello Dataverse e dalle personalizzazioni dell'ambiente.
I risultati di configurazione possono tornare a Dynamics 365 Sales?
Sì. L'output Mercura può mapparsi al processo commerciale concordato, ad esempio riferimento configurazione, righe, prezzi, documenti o altri campi. La struttura si definisce nel progetto.
Dove dovrebbero essere calcolati i prezzi?
Dipende dall'architettura. I prezzi possono provenire da ERP o CRM, combinarsi con logica di configurazione in Mercura o calcolarsi principalmente in CPQ. Definire una fonte di verità chiara per ogni parte del prezzo.
Mercura può lavorare anche con un ERP oltre a Dynamics 365 Sales?
Sì. Un pattern comune collega CRM, CPQ ed ERP così opportunità, configurazione e ordine restano nello stesso flusso senza duplicare manualmente i dati.
Scopri come funzionerebbe nel vostro ambiente Dynamics 365
Mostrateci un prodotto configurabile reale, una opportunità tipica e come preparate oggi l'offerta. Possiamo usare quel processo per mostrare dove si inserisce Mercura e quali informazioni scambiare con Dynamics 365.
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