CPQアナリティクス
月曜パイプラインレビューはCRM closed-wonを集計。CPQ承認待ちやPDF送信前で止まった見積数は誰も言えなかった。Mercura CPQ分析でファネル全体を一画面に。
Die Herausforderung
月曜パイプラインレビューはCRM closed-wonを集計。CPQ承認待ちや見積PDF送信前で止まった見積数は誰も言えなかった。
小包ハブ拡張向け仕分けコンベアモジュールメーカーは社内営業、地域ディーラー、購入者セルフサービスポータル経由で販売。毎週月曜営業VPはCRMでclosed-won、ERPで出荷済みを確認。財務が「まだ設定中・エンジニアリング承認待ち・見積PDF未解放のパイプラインは？」と聞くと、誰かがCPQセッションをExcelにエクスポートしCRM商談ID結合に半日。
承認9日滞留の見積は営業が商談を提案送信済みにしたためCRMではアクティブパイプラインに見える。設定後・見積書解放前で止まった案件はCPQキュー手動確認まで両システムから消える。製品管理はオープン見積とクローズ受注でどの分岐オプションが多いか見えない。
営業分析はCPQセッションからのrep活動と勝率。価格分析はマージン漏れと割引パターン。見積分析は段階別コンバージョンとサイクル。構成インサイトはオプション需要と中断config。CPQ分析は別物：Mercura横断ダッシュボードが構成・価格・承認・見積パイプラインをカバーし、CRM-CPQ-ERP手動結合なしでCPQファネル全体を経営が把握。
引合い→構成→価格→承認→受注は、CRM closed-wonとCPQ段階データが別ツールにあるため毎週月曜スプレッドシート結合を要すべきではない。
CPQファネル
configから受注まで見積追跡
段階経過
承認・送信前の滞留日数
マルチチャネル
営業・ディーラー・購入者同一ビュー
So funktioniert es
Mercura CPQ分析の仕組み
Mercuraは各CPQステップで構造化イベントを記録：構成開始・完了、価格計算、承認要求・解決、見積PDF生成、受注提出。ダッシュボードは製品ライン、テリトリー、チャネル、営業、期間で集計し営業リーダー・製品・財務向けロール別ビュー。段階経過で承認中・送信前見積を強調。ディーラーポータル、セルフサービス、社内営業セッションでフィルタしチャネル比較。分析データはTableau、Power BI、Looker等BIへAPIエクスポート。forecastレビュー重要段階、経過アラート閾値、ワークフロー変更後ダッシュボード定義検証担当が必要。
Im Lieferumfang enthalten
CPQ分析の範囲
- 構成から受注提出まで横断ダッシュボード
- 段階別見積パイプライン（金額・経過指標）
- 承認キュー可視化と段階滞在時間
- チャネル・営業別構成・価格活動
- オープン・クローズ見積のオプション構成分析
- config開始→見積送信→受注のコンバージョン
- 件数・マージン・段階時間の時系列トレンド
- カスタム経営レポート向けBI APIエクスポート
Der Unterschied
Mercura分析前後のCPQ可視性
- パイプラインレビューはCPQ段階詳細なしCRM集計
- 承認キューはCPQ管理を開くまで不可視
- PDF送信前見積がforecastから欠落
- マルチチャネルセッションは別スプレッドシート結合
- 製品は受注のみ見え進行中オプション需要不可
- CRMパイプライン文脈と並ぶ完全CPQファネル
- 段階経過で承認・送信前停滞案件を表示
- 営業・ディーラー・購入者セッションを一フィルタビュー
- オープン見積オプション構成が製品・価格レビューに
- 週次エクスポートなしでAPIがBI供給
Praxisbeispiel
例：小包ハブパイプラインレビューとCPQ段階データ
小包ハブ向け仕分けコンベアモジュールメーカーは月曜レビューをCRM closed-wonから実施、CPQはエンジニアリング承認・PDF前段階の見積を保持。財務は設定済み1.4M€パイプラインがCRM合計に出ず近隣売上を過小評価。Mercura CPQ分析後、営業VPはテリトリー別config・承認・見積送信段階の一ダッシュボードで分岐モジュール見積の9日承認遅延を月末forecast前に確認。
Geschäftlicher Nutzen
CPQ分析はファネル可視化であり専門分析モジュールの代替ではない
CPQ分析は営業・価格・見積・構成詳細に入る前に構成・価格・承認・見積段階の横断ビューを提供。営業分析（コーチング）、価格分析（マージン）、見積分析（コンバージョン）、構成インサイト（需要）を補完。MercuraはCRM予測、ERP受注履歴、外部BI戦略を置換しない。ダッシュボード定義と経過閾値所有者が必要。「月曜reviewはCRM closed-wonだがCPQ承認キュー不可視」なら、引合い・構成・価格・承認・受注をCPQファネル実態と揃える。
Verwandte Funktionen
月曜レビューダッシュボードでCRM closed-won横にCPQ承認キューと送信前見積を表示
デモ予約し、段階経過・チャネルフィルタ・オープン見積オプション構成がパイプラインレビュー要件に合うまでCPQ分析を確認。