Geautomatiseerde offertegeneratie
De configuratie valideert. Iemand bouwt de offerte nog in Word op. Genereer het document uit dezelfde BOM, prijs en opties die de koper koos.
Automated quote · generate
Validated config → quote object · no retyping
Validated configuration
MX-440
- · Stainless frame
- · 400V
- · IP65 enclosure
- · Heavy-duty package
Quote
What changes
Bij afronding
Offerte wanneer configuratie valideert
Zelfde data
BOM, prijs en opties uit de sessie
Vóór verzending
Document klaar vóór goedkeuring
De uitdaging
Configuratie geldig. Offerte wordt nog in Word herbouwd.
Insidesales rondt een sectionaaldeur- en dockleveler-pakket af in de configurator. Prijs, opties en levertijd kloppen. Daarna opent de Word-sjabloon van vorige maand, typt regels opnieuw, formatteert en hoopt dat totaal overeenkomt met CPQ. Inkoop ziet ontbrekende optie op pagina twee en vraagt herziene offerte.
Engineering werkt vrijdag een constraint bij. Maandag dragen offertes nog BOM van vorige week omdat documentproductie buiten configurator zit. Dealers voltooien geldige config op portaal en mailen insidesales apart om 'de offerte-PDF'.
PDF-offertegeneratie dekt branded output. Sjablonen standaardiseren layout. Voorstellen voegen narratief toe. Offertebeheer volgt pipeline. Geautomatiseerde generatie is anders: bij voltooide config maakt Mercura offerte-record en document uit gevalideerde selectie, zonder handmatige kopie.
Aanvraag → configuratie → prijs → goedkeuring → order mag geen tweede documentronde vereisen bij elke configurator-sluiting.
Hoe het werkt
Hoe Mercura offertes genereert uit configuratie
Sales ops koppelt goedgekeurde configurators aan offertegeneratie in Mercura. Rondt rep, dealer of koper geldige config af, maakt Mercura offerte met regels, prijs en opties uit dezelfde sessie. Sjablonen en PDF-instellingen sturen uiterlijk; deze capability is de trigger zonder herinvoer. Offertebeheer-pagina's dekken status; versie-pagina's revisies na eerste document. Iemand moet onderhouden welke configurators auto-offertes maken en welke velden naar regels mappen.
One quote object · four aspects
Q-10482 · Nordic Process Systems · MX-440
Created from
MX-440 configuration
Layout
Approved template
Status · owner
Pending approval · Anna
Document
Proposal
This page · Created from the validated configuration · illustrative record
Data path
From validated configuration to quote record
Illustrative data path · select a step
Config
Validated selections: MX-440, stainless frame, IP65 enclosure, heavy-duty package.
Process
Manual rebuild vs automated creation
Illustrative sequence · qualitative comparison, no timings
- 01
Configuration validates
- 02
Quote record created from the same session
- 03
Lines, options, and price already on the quote
- 04
Document ready before approval or send
Traceability
Where each quote line comes from
Illustrative · lines trace back to configuration selections
| Quote line | Origin | Traced to |
|---|---|---|
| MX-440 Base | Configuration | Product selected in the configurator |
| Stainless Frame | Selected option | · |
| IP65 Package | Selected option | · |
| Commissioning | Bundle | · |
| Line prices | Pricing rules | · |
Wat is inbegrepen
Wat geautomatiseerde offertegeneratie dekt
Source
- Offerte bij geslaagde validatie configuratie
- Regels, opties en prijs uit configuratiesessie
Generate
- Geen handmatig overtypen configurator naar document
- Offerte-record klaar vóór PDF-export of goedkeuring
Reach
- Zelfde flow voor insidesales, dealers en portals
Stay in sync
- Updates bij republiceerde config- of prijsregels
- Traceerbaarheid offertregels naar configselecties
Connect
- Werkt met sjablonen, PDF, prijzen en goedkeuringen
Het verschil
Offertecreatie vóór en na automatisering
Configurator plus Word-herbouw
- 01 Reps typen BOM en prijs in statische sjabloon
- 02 Totalen wijken af van configuratorberekening
- 03 Dealers wachten op insidesales voor document
- 04 Engineering-regelwijzigingen bereiken offerte laat
- 05 Revisierondes starten telkens blanco document
Met Mercura
- 01 Geldige config maakt offerte automatisch
- 02 Regels en totalen matchen voltooide sessie
- 03 Dealers en reps vanuitzelfde configflow
- 04 Gepubliceerde regels in volgende gegenereerde offerte
- 05 Revisies starten van bestaand offerte-record
Praktijkvoorbeeld
Voorbeeld: deur- en dockpakketten
Fabrikant van sectionaaldeuren, dock levelers en besturingspakketten verkoopt via regionale dealers. Reps valideerden configs in Mercura maar bouwden elke klantofferte in Word op. Na inschakelen auto-generatie op deur-dock-configurator maakt voltooid pakket offerte met regels en prijs uit sessie, dealers krijgen document van portaal zonder aparte mail, revisies starten van bestaande offerte.
Bedrijfsimpact
Waarom auto-generatie config-naar-offerte is, geen mooiere sjabloon
Geautomatiseerde offertegeneratie sluit transcriptiegat tussen configuratie en klantdocumenten. Het vult sjablonen, PDF, voorstel-narratief, pipeline-beheer, versies en vergelijking aan. Mercura vervangt geen ERP-orderinvoer of juridische review. Iemand moet definiëren welke configurators offertes triggeren en validatiefalen. Als pijn 'we configureren goed maar bouwen document steeds opnieuw' is, brengt offertecreatie bij config-afronding aanvraag, configuratie, prijs, goedkeuring en order op één datapad.
Business impact
No retyping from config
Validated BOM, options, and price become the quote record in one path.
Same data the buyer selected
Line items stay aligned with the configuration session.
Ready before send
Quote object exists before PDF export or approval routing.
Compare
Automated quote vs proposal
| Automated Quote Generation | Proposal Generation | |
|---|---|---|
| Answers | Is there a quote record from this configuration? | Does the customer get scope and context, not only numbers? |
| Output | Quote record with lines, options, and pricing | Structured proposal with scope, specs, and terms |
| Depth | Line structure and price | Narrative sections plus configured specs |
| Typical reader | Sales and approvers | Evaluators and procurement |
Both start from the same validated configuration.
Compare
Quote management vs generation
| Quote Management | Automated Quote Generation | |
|---|---|---|
| Focus | Tracking the quote after it exists | Creating the quote from configuration |
| Moment | As the deal moves to close | When configuration completes |
| Data | Status, owner, and stage | Lines, options, and pricing |
| Question | Where does this quote sit? | Where did these lines come from? |
Generation creates the record; management keeps it current.
Offertekaart
How building the offer, creating, controlling, formatting, and presenting a quote connect
Configuration valid · quote record created
Zie offerte verschijnen bij voltooide config
Boek demo en rond geldige config af tot offerte-record en document zonder Word ontstaan.
Laten we samen bouwen.
Wij helpen fabrikanten productmodellering te beheersen, het offerteproces te stroomlijnen, fouten te verminderen en uiteindelijk de maatoplossingen te leveren die klanten eisen.