カスタマー・セルフサービス・コンフィギュレーター
見込み客がサイトコンフィギュレータでチェックウェイヤー全セクション完了。仕様書DLはまだセールスエンジニアリングコールバックフォーム。Mercura顧客セルフサービスコンフィギュレータでマーケサイト上で設定・価格・仕様出力。
課題
見込み客がサイトコンフィギュレータでチェックウェイヤー全セクション完了。仕様書DLはまだセールスエンジニアリングコールバックフォーム。
食品包装向けインラインチェックウェイヤー・金属検出ラインのメーカーは社内営業と地域パートナー経由で販売。マーケティングは負荷セル範囲、拒否ビン種別、コンベア速度、洗浄等級のオプションリスト付き製品ページへ誘導。見込み客は全ステップをクリックし有効構成を構築後、仕様書DLを押すと氏名・会社・コールバック希望時間の問い合わせフォームへ。
セールスエンジニアリングは構成詳細なしでリード受信。営業は初回通話で社内CPQに同じオプションを再構築し見込み客は記憶から選択を繰り返す。工場エンジニアリング向け仕様書を求めた初期段階の訪問者は空フォームを離脱し即PDF返却サイトの競合へ。
セルフサービスCPQは認証購入者に見積PDF解放付き全構成・価格・見積旅程を提供。アプリ内コンフィギュレーターはパートナーポータル・アプリにJavaScriptウィジェット展開。ディーラーポータルCPQはティア価格の認証ディストリビューター向け。顧客セルフサービスコンフィギュレーターは別物：Mercuraはマーケサイトに段階式コンフィギュレータを公開し見込み客が製品構成、公開価格確認、仕様サマリーDL、セールスエンジニアリング介入前の完全構成文脈付き見積依頼送信。
引合い→構成→価格→承認→受注は、マーケサイトが空コールバックフォームで終わるため構成詳細を失うべきではない。
仕組み
Mercura顧客セルフサービスコンフィギュレーターの仕組み
プロダクトマーケとセールスオプスが社内営業と同一製品モデルにリンクした公開サイトコンフィギュレータを公開。見込み客は無効組み合わせがルールで非表示の構成ステップを進み、購入者表示可能な公開ティアから価格更新を確認。完了時にオプション・価格帯・有効期限付き仕様サマリーをDL、または完全構成セッション付き見積依頼をCRMへ。任意アカウントで保存構成再開。セールスエンジニアリングはコールバックメモからの再構築ではなく完全オプション文脈の適格リード対応。公開サイト製品・価格帯定義、カスタムエンジニアリングエスカレーションルール設定、カタログ変更後のサイトと営業セッション整合テスト担当が必要。
含まれる内容
顧客セルフサービスコンフィギュレーターの範囲
Coverage
- Site マーケサイト上の段階式構成インターフェース
- Rules 社内営業CPQと同一ルールエンジン
- Filter 見込み客閲覧中の無効組み合わせ非表示
- Price ポリシー許可範囲の公開価格帯表示
- Specs 構成完了時の仕様サマリーDL
- CRM 完全セッション文脈付き見積依頼CRM送信
- Save 保存構成・再訪問用任意アカウント
- Stats サイトコンフィギュレータ完了・エスカレーション率分析
違い
セルフサービスコンフィギュレーター前後のサイト構成体験
- 見込み客は構成するが仕様書を受け取れない
- セールスエンジニアリングが初回通話で再構築
- 初期段階リードが空問い合わせフォームを離脱
- 工場エンジニアリングが口頭オプションリストのみ受領
- マーケトラフィックの適格パイプライン転換が低い
- 見込み客が選択オプション付き仕様サマリーをDL
- 見積依頼が完全構成付きで到着
- 送信前にルールが無効ペアをブロック
- セールスエンジニアリングは例外対応に集中
- サイトセッションが適格構成文脈でCRMを供給
導入例
例：包装見込み客からのチェックウェイヤー仕様DL
ベーカリー・スナック包装ライン向けインラインチェックウェイヤーメーカーはサイトトラフィックを負荷セル・拒否・洗浄等級オプションリストへ誘導。見込み客は全ステップ完了後も仕様DLが構成なしコールバックフォームを開いた。マーケサイトMercura顧客セルフサービスコンフィギュレーター後、包装エンジニアがオプション・価格帯付き仕様サマリーをDLし社内営業は初回通話再構築ではなく完全セッション付き見積依頼を受信。
ビジネスへの効果
顧客セルフサービスコンフィギュレーターはサイト適格化であり購入者CPQポータルの代替ではない
顧客セルフサービスコンフィギュレーターはマーケトラフィックをセールスエンジニアリング介入前の構成適格リードに変換。認証購入者向けセルフサービスCPQ、パートナー環境アプリ内ウィジェット、ディーラーポータルCPQ、複雑案件向け営業セッションを補完。Mercuraは戦略交渉、カスタムエンジニアリングレビュー、契約価格・再注文履歴付き購入者ポータルを置き換えない。公開カタログ範囲とエスカレーション閾値所有者が必要。「サイトで構成したが仕様DLがコールバックフォーム」なら、引合い・構成・価格・承認・受注をマーケサイトで実際に完了する内容と揃える。