Offerte-goedkeuringsworkflows
Vertegenwoordiger klikte Verzenden op een offerte veertien punten onder margenvloer. De klant had de PDF voordat de regionale directeur het verzoek zag.
Quote approval · session
Q-10482 · send gate
Approver
Commercial Director
Illustrative policy · not a Mercura default
De uitdaging
Vertegenwoordiger klikte Verzenden op een offerte veertien punten onder margenvloer. De klant had de PDF voordat de regionale directeur het verzoek zag.
Een transportband- en sorteerintegrator verkoopt modulaire lijnen met aandrijfpakketten, sensoren en installatiediensten. Beleid vereist regionale directeur voor elke offerte meer dan tien punten onder vloer vóór klant het document krijgt. Vertegenwoordigers exporteren nog PDF uit CPQ, voegen toe per mail en markeren deal als verzonden in CRM terwijl goedkeuring in manager-inbox wacht.
Finance hoort maandag over de schending via doorgestuurd draad. Klant heeft al getekend. Niemand bewijst of directeur korting goedkeurde of vertegenwoordiger stilte las als ja. Spoedeals omzeilen keten. Laag-risico-offertes wachten dagen omdat goedkeurder reisde zonder delegatie.
Kortingsbeheer stelt limieten en margenvloeren. Offertebeheer volgt pipeline-status. Goedkeuringsworkflow-pagina's dekken config-, catalogus- en prijsregelwijzigingen. Offerte-goedkeuringsworkflows zijn anders: ze bepalen of geconfigureerde offerte verkoop mag verlaten voordat benoemde goedkeurder marge, kortingsdiepte of dealgrootte accepteert.
Aanvraag → config → prijs → goedkeuring → order vereist verzendpoort op offerte zelf, geen beleids-PDF die vertegenwoordiger omzeilt via handmatige export.
Hoe het werkt
Hoe Mercura offertegoedkeuring vóór verzending afdwingt
Sales ops definieert goedkeuringsdrempels in Mercura: margenvloer, kortingsdiepte, dealwaarde, klantsegment of combinaties op offerte-object. Bij Verzenden evalueert systeem, blokkeert output bij regeltrigger en routeert taak naar geconfigureerde goedkeurder met volledige regelcontext. Goedkeurders beslissen in CPQ met optionele opmerking; vertegenwoordiger ontvangt beslissing opzelfde record. Meerniveau-ketens escaleren bij tweede drempel naar directeurniveau. Delegatie dekt afwezigheid. Elke beslissing getimestampd op offerte. Kortingsbeheer-pagina's definiëren vloeren; deze capability past ze bij verzending toe.
Threshold policy
Illustrative approval-policy example
Not Mercura defaults · example thresholds for explanation only
Deal value
- Under €50k → No approval
- €50k–€150k → Sales Manager
- Over €150k → Sales Director
Margin
- ≥ 28% → Automatic
- 22–28% → Commercial Manager
- < 22% → Director + Finance
Multi-level routing
Conditional approval chain
NO
Send quote
YES
Sales Manager
↓ deeper exception
Commercial Director
↓ if required
Finance
Wat is inbegrepen
Wat offerte-goedkeuringsworkflows dekken
Trigger
- Drempels op marge, korting, dealwaarde of custom velden
- Meerniveau-ketens met conditionele escalatie
Route
- Meerniveau-ketens met conditionele escalatie
- Delegatie wanneer primaire goedkeurder niet beschikbaar
Review
- Goedkeuren of afwijzen met één klik en opmerking vanaf elk apparaat
- Vertegenwoordiger gemeld bij voltooiing of afwijzing
Record
- Beslissingsspoor op offerte: wie, wanneer, uitkomst
- Openstaande goedkeuringen zichtbaar voor managers zonder mail
- Verzending geblokkeerd tot vereiste goedkeuringen compleet
Het verschil
Offerteverzending voor en na goedkeuringsworkflows
Mail- en vertrouwensgoedkeuringen
- 01 Vertegenwoordigers sturen PDF vóór goedkeurders antwoorden then
- 02 Onder-vloer-offertes bereiken klant zonder vastgelegde goedkeuring then
- 03 Spoedeals omzeilen beleid bij trage inboxen then
- 04 Geen bewijs wie marge-uitzonderingen achteraf goedkeurde then
- 05 Managers zien geen openstaande goedkeuringen over regio's
Met Mercura
- 01 Verzending geblokkeerd tot geconfigureerde goedkeurders reviewen
- 02 Off-policy-offertes bereiken klant niet zonder goedkeuring
- 03 Drempelrouting stuurt alleen deals die senior review nodig hebben
- 04 Elke goedkeuringsbeslissing op offerte-record opgeslagen
- 05 Managers zien pending en knelpunten in CPQ
Praktijkvoorbeeld
Voorbeeld: onder-vloer-offerte transportbandlijn
Integrator van overhead-transportbanden, sorteermodules en besturingspakketten verkoopt via regionale vertegenwoordigers. Vertegenwoordigers bundelden installatiewerk voor magazijnautomatisering. Onder-vloer-offertes goedgekeurd in parallelle maildraden; meerdere bereikten klant zonder handtekening. Na margen- en kortingsdrempels met verzendblokkade in Mercura triggerde vertegenwoordiger die drie-zones-sorteerlijn bouwde directeur-review toen totale korting beleid overschreed. Verzenden bleef geblokkeerd tot goedkeuring op offerte gelogd. Finance opendezelfde record om goedkeuring te verifiëren vóór orderinvoer.
Bedrijfsimpact
Waarom offerte-goedkeuringsworkflows de verzendpoort voor prijsbeleid zijn
Offerte-goedkeuringsworkflows maken marge- en kortingsbeleid een afgedwongen stap vóór klant document ziet. Ze vullen kortingslimieten, pipeline-status, brede CPQ-goedkeuringsobjecten en auditlogs aan. Mercura vervangt geen commercieel oordeel op strategische accounts of legal review buiten CPQ. Iemand moet drempels definiëren en goedkeurderslijsten bijhouden. Als pijn is "beleid bestaat maar vertegenwoordigers sturen nog onder vloer", brengt verzend-geblokkeerde goedkeuring in CPQ aanvraag, config, prijs, goedkeuring en order in lijn met wat finance na deal kan verdedigen.
Business impact
Margin policy enforced
Send stays blocked until configured approvers complete review.
Faster exception handling
Only deals that cross thresholds route to senior review.
Approval evidence retained
Every decision is stored on the quote record.
Compare
Quote approval vs approval workflows
| Quote Approval Workflows | Approval Workflows | |
|---|---|---|
| Scope | Quotes | Any governed CPQ object |
| Typical trigger | Discount, margin, deal value | Change type, risk, object, policy |
| Typical reviewer | Sales / Finance | Sales, Pricing, Engineering, Product, Compliance |
| Outcome | Quote can/cannot proceed | Change can/cannot take effect |
| Primary use | Commercial policy | Enterprise governance |
Quote Approval is a specialised use case of structured approval — not a more advanced product.
Governancemap
How identity, permissions, change, review, publish, history, and evidence connect
Approved quote · send unlocked
Offertes zien die vaststaan tot de juiste goedkeurder tekent
Boek een demo en loop een onder-vloer-offerte door die bij Verzenden geblokkeerd blijft tot goedkeuring op document staat.
Laten we samen bouwen.
Wij helpen fabrikanten productmodellering te beheersen, het offerteproces te stroomlijnen, fouten te verminderen en uiteindelijk de maatoplossingen te leveren die klanten eisen.