Tilbudsgodkendelsesworkflows
Sælger klikkede Send på et tilbud fjorten point under margingulv. Kunden havde PDF'en før den regionale direktør så anmodningen.
Quote approval · session
Q-10482 · send gate
Approver
Commercial Director
Illustrative policy · not a Mercura default
Udfordringen
Sælger klikkede Send på et tilbud fjorten point under margingulv. Kunden havde PDF'en før den regionale direktør så anmodningen.
En transportør- og sorteringsintegrator sælger modulære linjer med drivpakker, sensorer og installation. Politik kræver regional direktør for tilbud mere end ti point under gulv før kunden modtager dokument. Sælgere eksporterer stadig PDF fra CPQ, vedhæfter i mail og markerer deal sendt i CRM mens godkendelse venter i manager-indbakke.
Finance hører om brud mandag via videresendt tråd. Kunden har allerede underskrevet. Ingen kan bevise om direktør godkendte rabat eller sælger læste stilhed som ja. Hastedeals omgår kæden. Lavrisiko-tilbud venter dage fordi godkender rejste uden delegation konfigureret.
Rabatstyring sætter grænser og margingulve. Tilbudsstyring følger pipeline-status. Godkendelsesworkflow-sider dækker config-, katalog- og prisregelændringer. Tilbudsgodkendelse er anderledes: den styrer om konfigureret tilbud må forlade salg før navngiven godkender accepterer margin, rabatdybde eller dealstørrelse.
Forespørgsel → config → pris → godkendelse → ordre kræver sendlås på selve tilbuddet, ikke et politik-PDF sælgere omgår via manuel export.
Sådan fungerer det
Sådan håndhæver Mercura tilbudsgodkendelse før send
Sales ops definerer godkendelsestærskler i Mercura: margingulv, rabatdybde, dealværdi, kundesegment eller kombinationer på tilbudsobjekt. Når sælger eller forhandler klikker Send, evaluerer systemet, blokerer output ved regeltrigger og router opgave til konfigureret godkender med fuld linjekontekst. Godkendere beslutter i CPQ med valgfri kommentar; sælger modtager beslutning på samme record. Flerniveau-kæder eskalerer ved anden tærskel til direktørniveau. Delegation dækker fravær. Hver beslutning tidsstemplet på tilbud. Rabatstyring-sider definerer gulve; denne capability håndhæver ved send.
Threshold policy
Illustrative approval-policy example
Not Mercura defaults · example thresholds for explanation only
Deal value
- Under €50k → No approval
- €50k–€150k → Sales Manager
- Over €150k → Sales Director
Margin
- ≥ 28% → Automatic
- 22–28% → Commercial Manager
- < 22% → Director + Finance
Multi-level routing
Conditional approval chain
NO
Send quote
YES
Sales Manager
↓ deeper exception
Commercial Director
↓ if required
Finance
Hvad er inkluderet
Hvad tilbudsgodkendelsesworkflows dækker
Trigger
- Tærskler på margin, rabat, dealværdi eller custom felter
- Flerniveau-kæder med betinget eskalering
Route
- Flerniveau-kæder med betinget eskalering
- Delegation når primær godkender utilgængelig
Review
- Godkend eller afvis med ét klik og kommentar fra enhver enhed
- Sælger underrettes ved fuldførelse eller afvisning
Record
- Beslutningsspor på tilbud: hvem, hvornår, udfald
- Afventende godkendelser synlige for managere uden mail
- Send blokeret indtil påkrævede godkendelser fuldført
Forskellen
Tilbudssend før og efter godkendelsesworkflows
Mail- og tillidsgodkendelser
- 01 Sælgere sender PDF før godkendere svarer then
- 02 Under-gulv-tilbud når kunde uden dokumenteret godkendelse then
- 03 Hastedeals omgår politik ved langsomme indbakker then
- 04 Intet bevis for hvem godkendte marginundtagelser bagefter then
- 05 Managere ser ikke afventende godkendelser på tværs af regioner
Med Mercura
- 01 Send blokeret indtil konfigurerede godkendere gennemgår
- 02 Off-policy-tilbud når ikke kunde uden godkendelse
- 03 Tærskelrouting sender kun deals der kræver senior review
- 04 Hver godkendelsesbeslutning gemt på tilbudsrecord
- 05 Managere ser pending og flaskehalse i CPQ
Praktisk anvendelse
Eksempel: under-gulv-tilbud transportørline
Integrator af overhead-transportører, sorteringsmoduler og styringspakker sælger via regionale sælgere. Sælgere bundlede installationsarbejde for lagerautomatisering. Under-gulv-tilbud godkendt i parallelle mailtråde; flere nåede kunde uden underskrift. Efter margin- og rabattærskler med sendblok i Mercura udløste sælger der byggede tre-zones sorteringslinje direktør-review da total rabat overskred politik. Send forblev blokeret indtil godkendelse logget på tilbud. Finance åbnede samme record for at verificere før ordreindtastning.
Forretningseffekt
Hvorfor tilbudsgodkendelse er sendlåsen for prispolitik
Tilbudsgodkendelsesworkflows gør margin- og rabatpolitik til tvungen trin før kunden ser dokument. De supplerer rabatgrænser, pipeline-status, brede CPQ-godkendelsesobjekter og auditlogs. Mercura erstatter ikke kommercielt skøn på strategiske konti eller legal review uden for CPQ. Nogen skal definere tærskler og vedligeholde godkenderlister. Hvis smerten er "politik findes men sælgere sender stadig under gulv", bringer send-blokeret godkendelse i CPQ forespørgsel, config, pris, godkendelse og ordre i tråd med hvad finance kan forsvare efter deal.
Business impact
Margin policy enforced
Send stays blocked until configured approvers complete review.
Faster exception handling
Only deals that cross thresholds route to senior review.
Approval evidence retained
Every decision is stored on the quote record.
Compare
Quote approval vs approval workflows
| Quote Approval Workflows | Approval Workflows | |
|---|---|---|
| Scope | Quotes | Any governed CPQ object |
| Typical trigger | Discount, margin, deal value | Change type, risk, object, policy |
| Typical reviewer | Sales / Finance | Sales, Pricing, Engineering, Product, Compliance |
| Outcome | Quote can/cannot proceed | Change can/cannot take effect |
| Primary use | Commercial policy | Enterprise governance |
Quote Approval is a specialised use case of structured approval — not a more advanced product.
Governance-kort
How identity, permissions, change, review, publish, history, and evidence connect
Approved quote · send unlocked
Se tilbud holdt indtil den rigtige godkender signerer
Book en demo og gennemgå et under-gulv-tilbud blokeret ved Send indtil godkendelse står på dokument.
Lad os konfigurere sammen.
Vi giver virksomheder mulighed for at lave produktmodellering, strømline tilbudsprocessen, reducere fejl og i sidste ende levere de skræddersyede løsninger, som kunderne efterspørger.