Angebotsfreigabe-Workflows
Vertrieb klickte Senden bei einem Angebot vierzehn Punkte unter Margenboden. Der Kunde hatte das PDF, bevor der Regionaldirektor die Anfrage sah.
Quote approval · session
Q-10482 · send gate
Approver
Commercial Director
Illustrative policy · not a Mercura default
Die Herausforderung
Vertrieb klickte Senden bei einem Angebot vierzehn Punkte unter Margenboden. Der Kunde hatte das PDF, bevor der Regionaldirektor die Anfrage sah.
Ein Förder- und Sortier-Integrator verkauft modulare Linien mit Antriebspaketen, Sensoren und Montagedienstleistungen. Die Preispolitik verlangt Regionaldirektor-Freigabe bei mehr als zehn Punkten unter Boden, bevor der Kunde das Dokument erhält. Vertrieb exportiert weiter PDFs aus CPQ, hängt sie per Mail an und markiert den Deal als versendet im CRM, während Freigabe im Manager-Postfach wartet.
Finance erfährt die Verletzung montags aus einer weitergeleiteten Kette. Der Kunde hat bereits unterschrieben. Niemand kann belegen, ob der Direktor den Rabatt freigab oder Vertrieb Schweigen als Ja las. Dringende Deals umgehen die Kette. Niedrigrisiko-Angebote warten tagelang, weil der Genehmiger unterwegs war und keine Delegation konfiguriert war.
Rabattmanagement setzt Limits und Margenböden. Angebotsmanagement trackt Pipeline-Status. Freigabe-Workflow-Seiten decken Konfigurations-, Katalog- und Preisregeländerungen ab. Angebotsfreigabe ist anders: sie steuert, ob ein konfiguriertes Angebot den Vertrieb verlassen darf, bevor ein benannter Genehmiger Marge, Rabatttiefe oder Dealgröße akzeptiert.
Anfrage → Konfiguration → Preis → Freigabe → Auftrag braucht eine Sende-Sperre am Angebot selbst, nicht ein Policy-PDF, das Vertrieb per manuellem Export umgeht.
So funktioniert es
So erzwingt Mercura Angebotsfreigabe vor dem Versand
Sales Ops definieren Freigabeschwellen in Mercura: Margenboden, Rabatttiefe, Dealwert, Kundensegment oder Kombinationen am Angebots-Objekt. Klickt Vertrieb oder Händler Senden, prüft das System, blockiert Output bei Regeltrigger und routet eine Aufgabe an den konfigurierten Genehmiger mit vollem Positionskontext. Genehmiger entscheiden in CPQ mit optionalem Kommentar; Vertrieb erhält die Entscheidung am selben Datensatz. Mehrstufige Ketten eskalieren bei zweitem Schwellenwert auf Direktorenebene. Delegation deckt Abwesenheit. Jede Entscheidung wird am Angebot zeitgestempelt. Rabattmanagement-Seiten definieren Böden; diese Fähigkeit setzt sie beim Versand durch.
Threshold policy
Illustrative approval-policy example
Not Mercura defaults · example thresholds for explanation only
Deal value
- Under €50k → No approval
- €50k–€150k → Sales Manager
- Over €150k → Sales Director
Margin
- ≥ 28% → Automatic
- 22–28% → Commercial Manager
- < 22% → Director + Finance
Multi-level routing
Conditional approval chain
NO
Send quote
YES
Sales Manager
↓ deeper exception
Commercial Director
↓ if required
Finance
Im Lieferumfang enthalten
Was Angebotsfreigabe-Workflows abdecken
Trigger
- Schwellen nach Marge, Rabatt, Dealwert oder Custom-Feldern
- Mehrstufige Ketten mit bedingter Eskalation
Route
- Mehrstufige Ketten mit bedingter Eskalation
- Delegation wenn Primär-Genehmiger nicht verfügbar
Review
- Freigabe oder Ablehnung per Klick mit Kommentar von jedem Gerät
- Vertrieb benachrichtigt bei Abschluss oder Ablehnung
Record
- Entscheidungsspur am Angebot: wer, wann, Ergebnis
- Ausstehende Freigaben für Manager ohne Mail-Öffnen sichtbar
- Versand blockiert bis erforderliche Freigaben abgeschlossen
Der Unterschied
Angebotsversand vor und nach Freigabe-Workflows
Mail- und Vertrauens-Freigaben
- 01 Vertrieb sendet PDFs bevor Genehmiger antworten then
- 02 Unter-Boden-Angebote erreichen Kunden ohne dokumentierte Freigabe then
- 03 Dringende Deals umgehen Policy bei langsamen Postfächern then
- 04 Kein Nachweis wer Marge-Ausnahmen nachträglich freigab then
- 05 Manager sehen keine ausstehenden Freigaben über Regionen
Mit Mercura
- 01 Versand blockiert bis konfigurierte Genehmiger prüfen
- 02 Off-Policy-Angebote erreichen Kunden nicht ohne Freigabe
- 03 Schwellen-Routing sendet nur Deals die Senior-Review brauchen
- 04 Jede Freigabeentscheidung am Angebotsdatensatz gespeichert
- 05 Manager sehen Pending und Engpässe im CPQ
Praxisbeispiel
Beispielablauf: Förderlinie unter Margenboden
Ein Integrator von Overhead-Förderern, Sortiermodulen und Steuerungspaketen verkauft über Regionalvertrieb. Vertrieb bündelte Montagearbeit für Lagerautomatisierung. Unter-Boden-Angebote wurden in Neben-Mails freigegeben; mehrere erreichten Kunden ohne Unterschrift. Nach Konfiguration von Margen- und Rabattschwellen mit Sende-Block in Mercura löste ein Vertrieb beim Bau einer Dreizonen-Sortierlinie Direktor-Review aus, als Gesamtrabatt die Policy überschritt. Versand blieb blockiert bis Freigabe am Angebot protokolliert war. Finance konnte denselben Datensatz vor Auftragserfassung prüfen.
Geschäftlicher Nutzen
Warum Angebotsfreigabe die Sende-Sperre für Preispolitik ist
Angebotsfreigabe-Workflows machen Margen- und Rabattpolitik zu einem erzwungenen Schritt, bevor der Kunde das Dokument sieht. Sie ergänzen Rabattlimits, Pipeline-Status, breite CPQ-Freigabeobjekte und Audit-Logs. Mercura ersetzt nicht kommerzielles Urteil bei strategischen Accounts oder Legal Review außerhalb CPQ. Jemand muss Schwellen definieren und Genehmigerlisten pflegen. Wenn der Schmerz „Policy existiert, Vertrieb sendet trotzdem unter Boden“ ist, bringt sende-gesperrte Freigabe in CPQ Anfrage, Konfiguration, Preis, Freigabe und Auftrag mit dem in Einklang, was Finance nach Deal-Abschluss verteidigen kann.
Business impact
Margin policy enforced
Send stays blocked until configured approvers complete review.
Faster exception handling
Only deals that cross thresholds route to senior review.
Approval evidence retained
Every decision is stored on the quote record.
Compare
Quote approval vs approval workflows
| Quote Approval Workflows | Approval Workflows | |
|---|---|---|
| Scope | Quotes | Any governed CPQ object |
| Typical trigger | Discount, margin, deal value | Change type, risk, object, policy |
| Typical reviewer | Sales / Finance | Sales, Pricing, Engineering, Product, Compliance |
| Outcome | Quote can/cannot proceed | Change can/cannot take effect |
| Primary use | Commercial policy | Enterprise governance |
Quote Approval is a specialised use case of structured approval — not a more advanced product.
Governance-Karte
How identity, permissions, change, review, publish, history, and evidence connect
Approved quote · send unlocked
Angebote sehen, die bis zur richtigen Freigabe gehalten werden
Buchen Sie eine Demo und gehen Sie ein Unter-Boden-Angebot durch, das bei Senden blockiert bleibt, bis Freigabe am Dokument steht.
Lassen Sie uns gemeinsam bauen.
Wir ermöglichen es Herstellern, die Produktmodellierung zu beherrschen, den Angebotsprozess zu optimieren, Fehler zu reduzieren und letztendlich maßgeschneiderte Lösungen zu liefern, die Kunden nachfragen.