Flujos de aprobación de presupuestos
El comercial pulsó Enviar en un presupuesto catorce puntos por debajo del suelo de margen. El cliente tenía el PDF antes de que el director regional viera la solicitud.
Quote approval · session
Q-10482 · send gate
Approver
Commercial Director
Illustrative policy · not a Mercura default
El reto
El comercial pulsó Enviar en un presupuesto catorce puntos por debajo del suelo de margen. El cliente tenía el PDF antes de que el director regional viera la solicitud.
Un integrador de transportadores y clasificación vende líneas modulares con paquetes de accionamiento, sensores y servicios de instalación. La política exige firma del director regional en cualquier presupuesto más de diez puntos por debajo del suelo antes de que el cliente reciba el documento. Los comerciales siguen exportando PDF desde el CPQ, adjuntándolos por correo y marcando la operación como enviada en el CRM mientras la aprobación espera en la bandeja del manager.
Finanzas conoce la brecha el lunes por un hilo reenviado. El cliente ya firmó. Nadie puede demostrar si el director aprobó el descuento o si el comercial interpretó el silencio como sí. Las operaciones urgentes saltan la cadena. Presupuestos de bajo riesgo esperan días porque el aprobador viajaba y no había delegación configurada.
La gestión de descuentos fija límites y suelos de margen. La gestión de presupuestos rastrea el estado del pipeline de borrador a cierre. Las páginas de flujos de aprobación cubren cambios de configuración, catálogo y reglas de precio en todo el CPQ. Los flujos de aprobación de presupuestos son otra cosa: controlan si un presupuesto configurado puede salir de ventas antes de que un aprobador designado acepte margen, profundidad de descuento o tamaño de operación.
Consulta → configuración → precio → aprobación → pedido necesita una puerta de envío en el propio presupuesto, no un PDF de política que el comercial eluda exportando manualmente.
Cómo funciona
Cómo Mercura exige aprobación antes del envío del presupuesto
Sales ops define umbrales de aprobación en Mercura: suelo de margen, profundidad de descuento, valor de operación, segmento de cliente o combinaciones sobre el objeto presupuesto. Cuando un comercial o distribuidor pulsa Enviar, el sistema evalúa el presupuesto, bloquea la salida si una regla se activa y enruta una tarea al aprobador configurado con contexto completo de líneas. Los aprobadores aprueban o rechazan en el CPQ con comentarios opcionales; el comercial recibe la decisión en el mismo registro. Cadenas multinivel escalan cuando un segundo umbral cruza nivel director. La delegación cubre ausencias. Cada decisión queda fechada en el presupuesto. Las páginas de gestión de descuentos definen los suelos; esta capacidad los aplica en el momento del envío.
Threshold policy
Illustrative approval-policy example
Not Mercura defaults · example thresholds for explanation only
Deal value
- Under €50k → No approval
- €50k–€150k → Sales Manager
- Over €150k → Sales Director
Margin
- ≥ 28% → Automatic
- 22–28% → Commercial Manager
- < 22% → Director + Finance
Multi-level routing
Conditional approval chain
NO
Send quote
YES
Sales Manager
↓ deeper exception
Commercial Director
↓ if required
Finance
Qué incluye
Qué cubren los flujos de aprobación de presupuestos
Trigger
- Activación por margen, descuento, valor de operación o campos custom
- Cadenas multinivel con escalado condicional
Route
- Cadenas multinivel con escalado condicional
- Delegación cuando el aprobador principal no está disponible
Review
- Aprobar o rechazar con un clic y comentario desde cualquier dispositivo
- Comercial notificado cuando la aprobación termina o se rechaza
Record
- Trazabilidad en el presupuesto: quién, cuándo y resultado
- Aprobaciones pendientes visibles para managers sin abrir correo
- Envío bloqueado hasta completar aprobaciones requeridas
La diferencia
Envío de presupuesto antes y después de flujos de aprobación
Aprobaciones por correo y confianza
- 01 Comerciales envían PDF antes de que respondan los aprobadores then
- 02 Presupuestos bajo suelo llegan al cliente sin firma registrada then
- 03 Operaciones urgentes saltan política cuando las bandejas van lentas then
- 04 Sin prueba de quién aprobó excepciones de margen después then
- 05 Managers no ven aprobaciones pendientes entre regiones
Con Mercura
- 01 Envío bloqueado hasta que los aprobadores configurados revisen
- 02 Presupuestos fuera de política no llegan al cliente sin aprobación
- 03 Enrutamiento por umbral envía solo operaciones que necesitan revisión senior
- 04 Cada decisión de aprobación guardada en el registro del presupuesto
- 05 Managers ven pendientes y cuellos de botella en el CPQ
Aplicación real
Ejemplo de flujo: presupuesto bajo suelo en línea transportadora
Un integrador de transportadores aéreos, módulos de clasificación y paquetes de control vende mediante comerciales regionales. Los comerciales agrupaban mano de obra de instalación para ganar proyectos de automatización de almacén. Presupuestos bajo suelo se aprobaban en hilos de correo paralelos; varios llegaron al cliente sin firma. Tras configurar umbrales de margen y descuento con bloqueo de envío en Mercura, un comercial que montaba una línea de clasificación de tres zonas activó revisión de director al cruzar la política de descuento total. El envío permaneció bloqueado hasta registrar la aprobación en el presupuesto. Finanzas pudo abrir el mismo registro para verificar la firma antes de entrada de pedido.
Impacto en el negocio
Por qué los flujos de aprobación son la puerta de envío de la política de precios
Los flujos de aprobación de presupuestos convierten la política de margen y descuento en un paso obligatorio antes de que el cliente vea el documento. Complementan límites de descuento, estado del pipeline, objetos de aprobación CPQ amplios y registros de auditoría. Mercura no sustituye el criterio comercial en cuentas estratégicas ni la revisión legal fuera del CPQ. Alguien debe definir umbrales y mantener listas de aprobadores al día. Si el dolor es «existe política pero los comerciales siguen enviando presupuestos bajo suelo», la aprobación con bloqueo de envío en CPQ alinea consulta, configuración, precio, aprobación y pedido con lo que finanzas puede defender tras cerrar la operación.
Business impact
Margin policy enforced
Send stays blocked until configured approvers complete review.
Faster exception handling
Only deals that cross thresholds route to senior review.
Approval evidence retained
Every decision is stored on the quote record.
Compare
Quote approval vs approval workflows
| Quote Approval Workflows | Approval Workflows | |
|---|---|---|
| Scope | Quotes | Any governed CPQ object |
| Typical trigger | Discount, margin, deal value | Change type, risk, object, policy |
| Typical reviewer | Sales / Finance | Sales, Pricing, Engineering, Product, Compliance |
| Outcome | Quote can/cannot proceed | Change can/cannot take effect |
| Primary use | Commercial policy | Enterprise governance |
Quote Approval is a specialised use case of structured approval — not a more advanced product.
Mapa de gobernanza
How identity, permissions, change, review, publish, history, and evidence connect
Approved quote · send unlocked
Vea presupuestos retenidos hasta que firme el aprobador correcto
Reserve una demo y recorra un presupuesto bajo suelo bloqueado en Enviar hasta registrar la aprobación en el documento.
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