Offertgodkännandearbetsflöden
Säljaren klickade Skicka på en offert fjorton poäng under marginalgolv. Kunden hade PDF:en innan regional direktör såg begäran.
Quote approval · session
Q-10482 · send gate
Approver
Commercial Director
Illustrative policy · not a Mercura default
Utmaningen
Säljaren klickade Skicka på en offert fjorton poäng under marginalgolv. Kunden hade PDF:en innan regional direktör såg begäran.
En transportör- och sorteringsintegratör säljer modulära linjer med drivpaket, sensorer och installation. Policy kräver regional direktör för offert mer än tio poäng under golv innan kund får dokument. Säljare exporterar fortfarande PDF från CPQ, bifogar i mail och markerar affär skickad i CRM medan godkännande väntar i manager-inkorg.
Finance hör om brott måndag via vidarebefordrad tråd. Kunden har redan signerat. Ingen kan bevisa om direktör godkände rabatt eller säljare läste tystnad som ja. Brådskande affärer kringgår kedjan. Lågrisk-offerter väntar dagar eftersom godkännare reste utan delegation.
Rabattstyrning sätter gränser och marginalgolv. Offertstyrning följer pipeline-status. Godkännandearbetsflödessidor täcker config-, katalog- och prisregeländringar. Offertgodkännande skiljer sig: det styr om konfigurerad offert får lämna försäljning innan namngiven godkännare accepterar marginal, rabattdjup eller affärsstorlek.
Förfrågan → config → pris → godkännande → order kräver skickspärr på själva offerten, inte ett policy-PDF säljare kringgår via manuell export.
Så här fungerar det
Så tvingar Mercura offertgodkännande före skick
Sales ops definierar godkännandetrösklar i Mercura: marginalgolv, rabattdjup, affärsvärde, kundsegment eller kombinationer på offertobjekt. När säljare eller återförsäljare klickar Skicka utvärderar systemet, blockerar output vid regeltrigger och routar uppgift till konfigurerad godkännare med full radkontext. Godkännare beslutar i CPQ med valfri kommentar; säljare får beslut på samma record. Flernivåkedjor eskalerar vid andra tröskel till direktörsnivå. Delegation täcker frånvaro. Varje beslut tidsstämplas på offert. Rabattstyrningssidor definierar golv; denna kapacitet verkställer vid skick.
Threshold policy
Illustrative approval-policy example
Not Mercura defaults · example thresholds for explanation only
Deal value
- Under €50k → No approval
- €50k–€150k → Sales Manager
- Over €150k → Sales Director
Margin
- ≥ 28% → Automatic
- 22–28% → Commercial Manager
- < 22% → Director + Finance
Multi-level routing
Conditional approval chain
NO
Send quote
YES
Sales Manager
↓ deeper exception
Commercial Director
↓ if required
Finance
Vad som ingår
Vad offertgodkännandearbetsflöden täcker
Trigger
- Trösklar på marginal, rabatt, affärsvärde eller custom fält
- Flernivåkedjor med villkorlig eskalering
Route
- Flernivåkedjor med villkorlig eskalering
- Delegation när primär godkännare otillgänglig
Review
- Godkänn eller avvisa med ett klick och kommentar från valfri enhet
- Säljare meddelas vid slutförande eller avvisning
Record
- Beslutsspår på offert: vem, när, utfall
- Väntande godkännanden synliga för managers utan mail
- Skick blockerat tills nödvändiga godkännanden klara
Skillnaden
Offertskick före och efter godkännandearbetsflöden
Mail- och förtroendegodkännanden
- 01 Säljare skickar PDF innan godkännare svarar then
- 02 Under-golv-offerter når kund utan dokumenterat godkännande then
- 03 Brådskande affärer kringgår policy vid långsamma inkorgar then
- 04 Inget bevis vem godkände marginalundantag i efterhand then
- 05 Managers ser inte väntande godkännanden över regioner
Med Mercura
- 01 Skick blockerat tills konfigurerade godkännare granskat
- 02 Off-policy-offerter når inte kund utan godkännande
- 03 Tröskelrouting skickar bara affärer som behöver senior review
- 04 Varje godkännandebeslut sparat på offertrecord
- 05 Managers ser pending och flaskhalsar i CPQ
Verklig tillämpning
Exempel: under-golv-offert transportörline
Integratör av overhead-transportörer, sorteringsmoduler och styrpaket säljer via regionala säljare. Säljare buntade installationsarbete för lagerautomatisering. Under-golv-offerter godkändes i parallella mailtrådar; flera nådde kund utan signatur. Efter marginal- och rabatttrösklar med skickblock i Mercura utlöste säljare som byggde tre-zons sorteringslinje direktörsreview när total rabatt överskred policy. Skick förblev blockerat tills godkännande loggades på offert. Finance öppnade samma record för verifiering före orderinmatning.
Affärspåverkan
Varför offertgodkännande är skickspärren för prispolicy
Offertgodkännandearbetsflöden gör marginal- och rabattpolicy till tvingat steg innan kund ser dokument. De kompletterar rabattgränser, pipeline-status, breda CPQ-godkännandeobjekt och auditloggar. Mercura ersätter inte kommersiellt omdöme på strategiska konton eller legal review utanför CPQ. Någon måste definiera trösklar och underhålla godkännarlistor. Om smärtan är "policy finns men säljare skickar fortfarande under golv" bringar skick-blockerat godkännande i CPQ förfrågan, config, pris, godkännande och order i linje med vad finance kan försvara efter affär.
Business impact
Margin policy enforced
Send stays blocked until configured approvers complete review.
Faster exception handling
Only deals that cross thresholds route to senior review.
Approval evidence retained
Every decision is stored on the quote record.
Compare
Quote approval vs approval workflows
| Quote Approval Workflows | Approval Workflows | |
|---|---|---|
| Scope | Quotes | Any governed CPQ object |
| Typical trigger | Discount, margin, deal value | Change type, risk, object, policy |
| Typical reviewer | Sales / Finance | Sales, Pricing, Engineering, Product, Compliance |
| Outcome | Quote can/cannot proceed | Change can/cannot take effect |
| Primary use | Commercial policy | Enterprise governance |
Quote Approval is a specialised use case of structured approval — not a more advanced product.
Styrningskarta
How identity, permissions, change, review, publish, history, and evidence connect
Approved quote · send unlocked
Se offerter hållna tills rätt godkännare signerar
Boka en demo och gå igenom en under-golv-offert blockerad vid Skicka tills godkännande står på dokument.
Låt oss bygga tillsammans.
Vi hjälper tillverkare att bemästra produktmodellering, effektivisera offertprocessen, minska fel och leverera skräddarsydda lösningar som kunderna kräver.