Automatisierte Angebotserstellung
Die Konfiguration ist gültig. Trotzdem baut jemand das Angebot in Word neu. Erzeugen Sie das Dokument aus derselben Stückliste, dem Preis und den Optionen des Käufers.
Automated quote · generate
Validated config → quote object · no retyping
Validated configuration
MX-440
- · Stainless frame
- · 400V
- · IP65 enclosure
- · Heavy-duty package
Quote
What changes
Bei Abschluss
Angebot wenn Konfiguration validiert
Gleiche Daten
Stückliste, Preis und Optionen aus der Session
Vor Versand
Dokument bereit vor Freigabe
Die Herausforderung
Konfiguration gültig. Das Angebot wird trotzdem in Word neu gebaut.
Der Innendienst schließt ein Sektionaltor- und Dock-Leveler-Paket im Konfigurator ab. Preis, Optionen und Lieferzeit stimmen. Dann öffnet er die Word-Vorlage vom Vormonat, tippt Positionen neu, formatiert und hofft, dass die Summe dem CPQ entspricht. Einkauf findet eine fehlende Option auf Seite zwei und verlangt ein überarbeitetes Angebot.
Engineering aktualisiert freitags eine Constraint. Montags tragen Angebote noch die Stückliste der Vorwoche, weil Dokumenterstellung außerhalb des Konfigurators liegt. Händler schließen eine gültige Konfiguration im Portal ab und mailen den Innendienst separat um „das Angebots-PDF“.
PDF-Angebotserstellung deckt Marken-Output ab. Angebotsvorlagen standardisieren Layout. Angebotserstellung mit Narrativ ergänzt Textsektionen. Angebotsmanagement trackt Pipeline. Automatisierte Erstellung ist anders: Bei abgeschlossener Konfiguration erzeugt Mercura Angebotsdatensatz und Dokument aus der validierten Auswahl, ohne manuellen Kopiervorgang.
Anfrage → Konfiguration → Preis → Freigabe → Auftrag sollte keinen zweiten Dokumenten-Durchlauf erfordern, sobald jemand den Konfigurator schließt.
So funktioniert es
So erzeugt Mercura Angebote aus der Konfiguration
Sales Ops verbindet freigegebene Konfiguratoren mit Angebotserstellung in Mercura. Schließt Vertrieb, Händler oder Käufer eine gültige Konfiguration ab, erstellt Mercura ein Angebot mit Positionen, Preis und Optionen aus derselben Session. Vorlagen und PDF-Einstellungen steuern das Erscheinungsbild; diese Fähigkeit ist der Auslöser ohne erneute Dateneingabe. Angebotsmanagement-Seiten decken Status ab; Versionierungs-Seiten Revisionen nach dem ersten Dokument. Jemand muss pflegen, welche Konfiguratoren Angebote auto-erzeugen und welche Felder auf Positionen mappen.
One quote object · four aspects
Q-10482 · Nordic Process Systems · MX-440
Created from
MX-440 configuration
Layout
Approved template
Status · owner
Pending approval · Anna
Document
Proposal
This page · Created from the validated configuration · illustrative record
Data path
From validated configuration to quote record
Illustrative data path · select a step
Config
Validated selections: MX-440, stainless frame, IP65 enclosure, heavy-duty package.
Process
Manual rebuild vs automated creation
Illustrative sequence · qualitative comparison, no timings
- 01
Configuration validates
- 02
Quote record created from the same session
- 03
Lines, options, and price already on the quote
- 04
Document ready before approval or send
Traceability
Where each quote line comes from
Illustrative · lines trace back to configuration selections
| Quote line | Origin | Traced to |
|---|---|---|
| MX-440 Base | Configuration | Product selected in the configurator |
| Stainless Frame | Selected option | · |
| IP65 Package | Selected option | · |
| Commissioning | Bundle | · |
| Line prices | Pricing rules | · |
Im Lieferumfang enthalten
Was automatisierte Angebotserstellung abdeckt
Source
- Angebot bei bestandener Validierung der Konfiguration
- Positionen, Optionen und Preis aus der Konfigurationssession
Generate
- Kein manuelles Abtippen vom Konfigurator ins Dokument
- Angebotsdatensatz bereit vor PDF-Export oder Freigabe
Reach
- Derselbe Ablauf für Innendienst, Händler und Portale
Stay in sync
- Updates bei republizierten Konfigurations- oder Preisregeln
- Nachverfolgbarkeit von Positionen zu Konfigurationsauswahl
Connect
- Zusammenspiel mit Vorlagen, PDF, Preisen und Freigaben
Der Unterschied
Angebotserstellung vor und nach Automatisierung
Konfigurator plus Word-Neubau
- 01 Vertrieb tippt Stückliste und Preis in statische Vorlage
- 02 Summen weichen vom Konfigurator ab
- 03 Händler warten auf Innendienst für das Dokument
- 04 Engineering-Regeländerungen erreichen Angebote verspätet
- 05 Revisionszyklen starten jedes Mal mit leerem Dokument
Mit Mercura
- 01 Gültige Konfiguration erstellt Angebot automatisch
- 02 Positionen und Summen entsprechen der abgeschlossenen Session
- 03 Händler und Vertrieb aus demselben Konfigurationsfluss
- 04 Republizierte Regeln fließen ins nächste generierte Angebot
- 05 Revisionen starten vom bestehenden Angebotsdatensatz
Praxisbeispiel
Beispielablauf: Tor- und Dock-Pakete
Ein Hersteller von Sektionaltoren, Dock Levelern und Steuerpaketen verkauft über Regionalhändler. Vertrieb validierte Konfigurationen in Mercura, baute aber jedes Kundenangebot in Word neu. Nach Aktivierung der automatischen Angebotserstellung am Tor-Dock-Konfigurator erstellt ein abgeschlossenes Paket das Angebot mit Positionen und Preis aus der Session, Händler erhalten das Dokument aus dem Portal ohne separate Mail, und Revisionen starten vom bestehenden Angebot statt neuer Vorlage.
Geschäftlicher Nutzen
Warum Auto-Generierung Konfig-zu-Angebot ist, keine schönere Vorlage
Automatisierte Angebotserstellung schließt die Transkriptionslücke zwischen Konfiguration und Kundendokumenten. Sie ergänzt Vorlagen, PDF-Output, Angebotsnarrativ, Pipeline-Management, Versionierung und Vergleichsansichten. Mercura ersetzt weder ERP-Auftragserfassung noch juristische Vertragsprüfung. Jemand muss definieren, welche Konfiguratoren Angebote auslösen und was bei Validierungsfehler passiert. Wenn der Schmerz „wir konfigurieren richtig, bauen aber jedes Dokument neu“ ist, bringt Angebotserstellung bei Konfigurationsabschluss Anfrage, Konfiguration, Preis, Freigabe und Auftrag auf einen Datenpfad.
Business impact
No retyping from config
Validated BOM, options, and price become the quote record in one path.
Same data the buyer selected
Line items stay aligned with the configuration session.
Ready before send
Quote object exists before PDF export or approval routing.
Compare
Automated quote vs proposal
| Automated Quote Generation | Proposal Generation | |
|---|---|---|
| Answers | Is there a quote record from this configuration? | Does the customer get scope and context, not only numbers? |
| Output | Quote record with lines, options, and pricing | Structured proposal with scope, specs, and terms |
| Depth | Line structure and price | Narrative sections plus configured specs |
| Typical reader | Sales and approvers | Evaluators and procurement |
Both start from the same validated configuration.
Compare
Quote management vs generation
| Quote Management | Automated Quote Generation | |
|---|---|---|
| Focus | Tracking the quote after it exists | Creating the quote from configuration |
| Moment | As the deal moves to close | When configuration completes |
| Data | Status, owner, and stage | Lines, options, and pricing |
| Question | Where does this quote sit? | Where did these lines come from? |
Generation creates the record; management keeps it current.
Angebotskarte
How building the offer, creating, controlling, formatting, and presenting a quote connect
Configuration valid · quote record created
Angebot bei abgeschlossener Konfiguration sehen
Buchen Sie eine Demo und schließen Sie eine gültige Konfiguration ab, bis Angebotsdatensatz und Dokument ohne Word entstehen.
Lassen Sie uns gemeinsam bauen.
Wir ermöglichen es Herstellern, die Produktmodellierung zu beherrschen, den Angebotsprozess zu optimieren, Fehler zu reduzieren und letztendlich maßgeschneiderte Lösungen zu liefern, die Kunden nachfragen.